克洛伊在家做了和路西法有關的夢，克洛伊驚醒看到梅茲，梅茲因為聽到奇怪的聲音到克洛伊的房間里，看到克洛伊奇怪的姿勢決定看熱鬧。路西法去看心理醫生琳達，琳達覺得路西法的拖延是在逃避什么。

克洛伊和路西法趕到命案現場，19歲的大學生瑞克中毒七竅流血而死，是一種穿透身體、藥性很強的毒藥。在和瑞克的同學聊天中得知演員凱恩曾去過瑞克的家，這個時候瑞克拿著一把匕首走來，說自己還是來晚了。瑞克說自己收到恐嚇視頻，說如果不劃傷臉，大學生瑞克就會死，瑞克以為是惡作劇，后來發現是真的。

路西法去找母親想問清楚為什么，為什么最近克洛伊看上去怪怪的，為什么那天會突然親自己，路西法懷疑母親做了什么。母親表示自己沒做什么，并問路西法開不開心。路西法說開心是開心，但不知道這一切是不是真的。母親對路西法說跟著感覺走，順其自然就好。

查案件，查到了發出恐嚇的源頭，但郵箱的主人只是用這個郵箱看不雅視頻，沒有發恐嚇視頻。調查發現了一個小時前發出的恐嚇視頻，神秘人要斯科特醫生在自己能夠救人的手和女大學生科貝特的生命做選擇。路西法和克洛伊去找科貝特，在派對聚會的廁所里發現流血不止的科貝特。

路西法的母親去找琳達，希望琳達作為心理醫生可以在與路西法的咨詢中告訴路西法一個不好的消息，琳達拒絕了，所以路西法的母親決定找一個蠢笨點的人當傳聲筒。丹和斯科特醫生在一起，丹接到了電話，配置的解藥對科貝特無效。這個時候斯科特醫生說自己想要喝水，走到了廚房毀掉了自己的手。神秘人真的寄來了包裹，包裹里是解藥。丹叫警員檢驗一下再送去。

艾拉發現機場的死者也是中毒，只是毒藥是灑在他身上的，而且他死前被人勒死了，丹通過胎記發現那個人是安迪。這關系到之前的一個案子，一個包裹，一個里面裝著毒藥的包裹。通過調查發現兩名大學生都注射過流感疫苗，鎖定嫌疑人卡萊爾醫生。卡萊爾醫生為救自己的學術論文，而放棄救人的生命，因為這件事情被譴責。所以他做了一個實驗，想要證明每個人都會選擇將自己放在別人的生命之上。克洛伊和卡萊爾醫生視頻聯系上了，因為之前有干擾，所以卡萊爾醫生把新的實驗目標大學生蒂比和田徑運動利昂帶到了實驗室，并挑釁說毒藥相似，解藥卻各不相同。

通過機場卡萊爾的錄像，鎖定帕薩蒂納大學實驗室。路西法和克洛伊來到實驗室外，卡萊爾釋放毒氣并留下解藥在實驗室，路西法讓克洛伊去追逃走的卡萊爾，自己留下在手腕上劃了三下后沖進實驗室救了人。克洛伊追到卡萊爾后，卡萊爾自殺了。

路西法的母親找到梅茲，希望梅茲可以告訴路西法真相，克洛伊是上帝創造的，是35年前阿曼賜福降臨的。路西法來找母親和梅茲，梅茲不希望路西法知道真相拉著路西法就要走，路西法看到墻上阿曼和克洛伊母親的照片，才從自己母親的口中知道了真相。路西法感覺被欺騙，去找克洛伊，卻發現克洛伊似乎中毒了，鼻子流血不止。