抗日戰爭期間，日軍為了提高官兵的戰斗力，專門派生物專家木村研制一種能增加人體能量的試劑。日本特高課負責人高橋事先得到消息，木村今晚就大功告成了，高橋擔心課長山田搶先去拿，他連夜集合隊伍趕往13號研究所，也就是木村研制試劑的地方。木村一向膽小怕事，他不敢得罪高橋和山田，就向日軍特高課三號行動組組長上官嵐請示，想連夜逃亡晏城，可上官嵐正忙于搜捕可疑分子，無暇顧及木村，只能對他好言相勸。

顧矽是木村的同事，同時也是國民黨軍統間諜，他悄悄潛入木村的實驗室，順利拿到藏在杯子下面的保險柜鑰匙。今天是晏城宋家商會會長宋靖的生日，宋府高朋滿座，大擺筵宴，晏城商界和政界的高層悉數到場，晏城銀行行長白蘇木借口有病不能參加，特意準備了一副名畫，讓助理賀忍冬準時帶去宋家賀壽。

木村猜到高橋會連夜來搶試劑，他想連夜逃走，卻被高橋逮個正著，木村嚇得六神無主，趕忙把裝試劑的箱子交給高橋，高橋逼他打開箱子驗貨，突然發生劇烈的爆炸聲，高橋立刻帶人趕往實驗室。與此同時，賀忍冬準時把名畫送給宋靖，山田也來參加生日宴，還特意送宋靖一把寶刀，強行拉著宋靖去談合作，宋靖很不情愿，可被逼無奈只好照辦。

顧矽發現保險柜上綁著炸藥，他玩牌贏了木村，木村答應把試劑送給他，沒想到最后還安裝了炸藥，顧矽悄悄避過炸彈的保險，看到保險柜里有木村的日記本，顧矽突然聽到高橋帶隊來到研究所，他只好打暈巡邏的士兵，順利拿到了試劑，并開啟了炸彈引爆裝置，顧矽安全撤出13號研究所，研究所立刻發生爆炸。

晏城天合幫幫主杜啟元喜歡清水苑老板孟艷秋，杜啟元的女兒杜映芝堅決反對，杜啟元要去參加宋靖的生日宴，孟艷秋特意選了玉如意讓杜啟元送給宋靖，杜啟元擔心杜映芝節外生枝，一氣之下就把她關起來，杜映芝氣得大發雷霆，把房里的擺設和古玩全砸了。

高橋派人全力追捕，顧矽還是安全逃脫了，高橋懷疑他乘坐最早的輪船趕往晏城，立刻下令前去追趕。宋靖的長子宋琪看到滿屋子眼花繚亂的禮品，心里樂開了花。沒想到杜映芝突然出現，把杜啟元送的玉如意摔得粉碎，還把其他禮物也砸了，宋琪敢怒不敢言，嚇得躲在一邊瑟瑟發抖。

杜映芝派人盯緊孟艷秋，當她得知孟艷秋連夜坐黃包車出門，急忙帶人離開了。宋靖帶著如花似玉落落大方的女兒宋櫻熱情地招呼客人，國民黨情報專員楊呈嗣也來參加生日宴，宋琪趕忙來向宋靖匯報，然后直接來找杜啟元興師問罪，杜啟元得知杜映芝在宋府大鬧，還砸了賀禮，他驚得目瞪口呆。

杜映芝帶人在半路攔住孟艷秋的車，卻發現根本孟艷秋，她故意找人引開杜映芝，自己隨后趕去宋府。孟艷秋把所有人都叫到庭院，天上突然煙花燦爛，組成一大巨大的壽字，大家一起歡呼鼓掌，孟艷秋當眾聲明是杜啟元特意安排的壽禮，還特別說明是通過天河的貨運線路運回來的，外人是拿不到這些西洋煙花的。

高橋發現了顧矽的行蹤，對他緊追不舍，顧矽且戰且退，不小心中彈受傷，他的槍里已經沒有子彈，只能掏出試劑相威脅，逼高橋放下槍，顧矽把第一瓶試劑灑在地上，高橋氣得咬牙切齒，顧矽把第二瓶打開仍向高橋，然后趁機跳河逃走。孟艷秋向大家展示第二件禮物，是在宋靖的碼頭鬧事的人，宋靖感謝杜啟元的鼎力相助，緊接著孟艷秋又拿出第三份禮物，是一個精制的小盒子，宋琪愛財如命，他第一個搶過來，發現是一個玉秤砣，杜啟元對孟艷秋大加贊賞，宋靖一眼就看出孟艷秋禮物的含義，就是提醒他不要和杜啟元爭碼頭，宋靖氣得無語。

高橋不甘心，也跳進河中，顧矽掏出兜里的試劑喝下去，他有如神助，三拳兩腳就把高橋打死了。上官嵐立刻向山田匯報，山田不敢耽擱，趕忙帶人離開宋府，孟艷秋任務完成，和杜啟元告辭離開。宋靖狠狠教訓了宋琪，責怪他太鋪張，宋靖還向家人講述了三件禮物的真正含義，宋琪也很惱火。杜啟元訓斥杜映芝，可她就是不想讓杜啟元和孟艷秋在一起。

楊呈嗣回來向情報局局長蕭楚寒匯報13號研究所的爆炸，蕭楚寒懷疑市飛鷹所為，派楊呈嗣立刻查詢飛鷹的下落，還要密切注意山田的行蹤。與此同時，山田派上官嵐去碼頭找木村，可一無所獲。顧矽從河里死里逃生，可是他身受重傷，沒走幾步就暈倒在地。