李宗仁送和談代表團上飛機，臨行前再三叮囑自己給予代表團絕對的權利，只要代表團認可的事自己就可以簽字。

談判一開始，周恩來就指出國民黨代表團首席談判代表張治中既然代表李宗仁前來進行和談，為何又去奉化朝圣？他認為張治中此行的目的是為了加強蔣介石的統治地位，混淆視聽，這樣一手由蔣介石導演的假和談是共產黨無法接受的。張治中表態稱將盡一切努力，爭取和談成功。

代表團成員邵力子向周恩來表態稱無論和談成功與否他都不會再回南京，而留在南京的夫人則已托老友代為照顧。

蔣介石得到毛澤東確實住在香山的消息，在得到毛人鳳對刺殺毛澤東、周恩來、傅作義的計劃已經成熟的肯定答復后，下令行動，只許成功不許失敗。

李克農來到香山找主席，但毛主席的警衛員小閻卻說大家都在找主席，主席卻不知道去了哪兒。此時的毛澤東正在任弼時的住處，任弼時高壓超過二百卻依然不肯停止工作，毛澤東將他的文件資料統統沒收，并下令對他而言休息就是最好的革命。

李克農為毛主席帶來傅作義將軍警衛團有嘩變的可能，揚言要包圍香山，表面看是為了待遇，實則是幕后有黑手。毛澤東指示最好做到不事聲張，一槍不放和平解決問題。

周恩來和聶榮臻得知傅作義警衛團當晚就要包圍香山，他下令立即調集部隊將警衛團駐地包圍強行繳械。幸虧周恩來當機立斷才將一起惡性事件扼殺在萌芽狀態，但傅作義事后卻指責周恩來不講信義私自解散他的警衛團，周恩來取出毛人鳳下達的命令交給傅作義，上面赫然寫著讓自己的警衛團包圍香山槍殺毛澤東再暗殺自己。得知真相的傅作義真心實意對周恩來表示感謝。

蔣經國致電駐扎嘉興的預干總團團長賈亦斌四月七日晚八點人不知鬼不覺地把部隊拉到海邊乘船南下，隨后南下的還有傘兵第三團。賈亦斌原本已經決定率團在海上起義，但蔣經國的一通電話讓他不得不改變主意，改海上起義為陸上起義。

蔣經國雖然代父親下了命令，但他依然不解父親為何在這個時候讓自己的嫡系部隊撤防？蔣介石感慨兒子何時才能成為一個真正縱橫千里的政治家呢？他不能把所有的雞蛋放在一個籃子里，一定要安全把這兩個團輸送到福建去。

令蔣介石沒有想到的是，就在他們規定的預干總團撤防之時成了賈亦斌率團投共之時，蔣經國無法相信事實，但蔣介石早已作了部署，令湯恩伯監視賈亦斌，一旦發生兵變全部消滅。

就在蔣介石接到湯恩伯電話稱預干總團全軍覆沒之時，毛人鳳又帶來了壞消息，傘兵三團的船并沒有南下，劉團長趁著大海茫茫、夜幕沉沉調轉船頭向北方開去了。

毛澤東向周恩來了解和談的進度，周恩來表示除邵力子之外所有代表團成員都不同意懲治戰犯這一條，毛澤東清楚李宗仁所謂答應以八項條件為和談基礎只是說給世人聽的，但接下去的文章也并非不好做，因為己方的和談是建立在強大的軍事基礎之上的。