崎嶇的山路上，初平業(yè)已出落成英俊小伙兒趕著五十幾只羊群上山。揮舞著羊鞭，瀟灑自豪，清脆的鞭聲伴隨明亮悅耳的牧羊曲飄！ 牧羊谷，青年初平背著父親的藥箱出診，父親邊走邊給他講述古人助人為樂的一些典故，父子的身影在山林中時隱時現(xiàn)……。 黃初平在牧羊谷一山坡上放著羊群，他忙里偷閑拿出父親給他的一本醫(yī)書，對照著手中采來草藥很是認真地一一比較。發(fā)現(xiàn)找到了書中所記的藥材。初平欣慰的笑了，把草藥放進背著的筐子里，趕著羊群下山。 突然遠處傳來嘈雜的喊叫聲。那是張百萬管家，奸詐的茍二領著家丁，來到北山腳下的村莊里，宣布從今天起種北山土地的農民都要給張百萬交田租。理由是。北山腳的土地是金華郡最好的土地。張百萬一直覬覦這片土地，朝思暮想地要把他攫取到手。今天，茍二帶人，以收取田租的名義，來北山腳尋釁。北山腳的農民，歷來是北山土地的主人，今天茍二蠻橫的宣布這里成了張百萬的私產(chǎn)，引起了他們強烈的憤慨，當然拒絕，家丁們沖進農民家里，強搶人們的財務抵債。農民們與他們發(fā)生了沖突。 黃初平趕到，喝止了家丁們，據(jù)理駁斥了茍二的詭辯。茍二惱羞成怒，對黃初平大打出手。黃初平用鞭還擊，將茍二打得鼻青臉腫，落荒而逃。 新上任的胡郡守，為查張百萬的劣跡微服私訪。在縣衙公堂，看到劉之善徇私舞弊，包庇張百萬小舅子殺人案。胡郡守通過死人鼻中無煙灰認定死者乃被他殺，并非火災而死。狠狠教訓了劉之善，并勒令他重審。 張百萬在家中花天酒地，把叫來唱曲的拉琴老頭趕走，欲對為他唱小曲的歌伎非禮。正丑態(tài)百出之時，被為救弟弟江雄趕來的三姨太撞見，借題撒潑，劉之善也慌里慌張地趕來，向張百萬報告新郡守不好對付，強搶土地的陰謀可能要受阻礙，必須另想辦法，先拔掉這顆釘子。兩人對這個耿直的新郡守心生恨意，陰險地商量要對付胡大人。 張百萬來到郡守衙門，借拜會為名，想來籠絡賄賂胡郡守，被郡守大人嚴詞拒絕，并告戒他自己絕不會坐視他為非作歹，做天理不容的事情。張百萬灰溜溜的離開了郡守衙門。 村民們?yōu)榭な卮笕说墓蓝鴼g騰，并舞起了板凳龍表示自己的敬意。烏云來了，鄉(xiāng)親們勸大人去避雨，但郡守大人被歡騰的表演所感染，豪興大發(fā)，欣然要求親自為鄉(xiāng)親們擂鼓助威！在蒙蒙雨中，歡騰的氣氛、豪邁的鼓聲以及官民互相信賴的情意交融在一起。 宮中，劉公公，接到張百萬傳來的希望除掉胡郡守的密信，打起了算盤。 郡守后宅。胡夫人正為奇怪的咳嗽病困擾著。