丁侍衛帶兵跟隨龐太師來到的大殿，勸五鼠即可離開，五鼠退出大殿后，幾人在殿外義結金蘭，龐太師命人動手時候，展昭押著司馬將軍趕來，龐太師不顧司馬將軍死活命人動手，包拯及時趕到，阻止了龐太師動手。

包拯告訴他要再次開堂審案，并說皇陵在他的管轄范圍，龐太師說白玉堂等人私闖皇陵，他奉旨看守皇陵，就是包拯的驚堂木再大也大不過圣旨吧。包拯拿出太宗留下圣旨，并拿出了宗真皇帝留下的驚堂木。眾人看了只要退下。包拯開始圣堂。

包拯在皇陵開堂，審理摩天嶺三千人遇害，審理當年守將龐太師，龐太師說皇上定的案件，誰敢推翻。包拯說天意未昭，人心難平，并問摩天嶺一案世上可有人證，盧方聽后出來作證，其他幾人也一同出來作證。包拯對龐太師說人證物證均在，詢問是否還有話說。包拯說皇上賜給開封府一口鍘刀，并告訴龐太師，他罪孽深重，并讓展昭手捧先皇遺旨，對龐太師即可行刑。

這時皇上來到，龐大人說他要見皇上，五鼠上來說鍘刀在此，他們想鍘誰就鍘誰，包拯出手阻攔，不顧皇上趕來的，直接下令開鍘鍘了龐大人。皇上趕到已經為時已晚。

皇上將包拯及五鼠等人收押大牢讓聽候發落。這是宮人送來奏章，并說這是祥符縣百姓聯名寫的血書，皇上聽后知道，祥符縣發生淫賊大案，已經連續死了十幾個姑娘了。

朝堂上，皇上事宜宮人，宮人說有本奏來，無本退朝，陳琳事宜大臣，眾臣都上奏讓皇上嚴懲包拯。皇上聽后非常生氣，說龐太師該殺，并說準備發配包拯到祥符縣查辦淫賊案。

陳琳來見皇上，說來傳太后的命令，說包拯在皇陵殺當朝太師，沒有把太后跟皇上放在眼里，并有損皇室顏面，太后請皇上收回成命，斬殺包拯以振君威，皇上聽后說難道非得要了包拯的頭砍下來才算完。并命小德子前去攙扶陳琳。陳琳不從，并執意讓皇上收回成命，皇上聽后大怒，訓斥陳琳，并說如果要包拯的腦袋，就先要了他的腦袋。

陳琳對皇上說，既然皇上決定了那就這樣吧，并說如果包拯破不了淫賊案件又當如何，并給皇上說如果破不了那么就貶為庶民，永不錄用。并給皇上上奏，龐太師已經死了，就不要牽扯他人了，皇上聽后把龐濤貶為庶民，永不得入京。

展昭來見包大人，包拯問他來有何事，展昭說他從來不相信官府，但是看到包大人的所作所為，想跟會包拯，包大人卻不愿意收展昭進宮門。并讓展昭回去。

小德子來見皇上，皇上問都準備好了嗎，小德子說準備好了，并說今天帶他去宣旨，并警告小德子不要說出去了，皇上來到蕭璟的客棧，并送給蕭璟一個令牌，說只要有這個令牌出入宮廷就無人阻止了。并說想請蕭璟幫個忙，他直接找展昭怕他拒絕，想讓蕭璟幫忙替他宣旨，想讓展昭進宮門跟隨包拯。