專案組只能在塔河鎮(zhèn)長(zhǎng)住下來尋找線索，沒成想在大街上正碰到了尋釁滋事的熊大興兩個(gè)無賴，熊大興在客棧門口上演了一出“碰瓷”的好戲，逼著張漢超他們掏錢，張漢超明白自己身上的任務(wù)重，干脆花錢買個(gè)安寧，把楊誠(chéng)弄得忿忿不平。回到客棧，張漢超向老板打聽了季愛玲的事情，又問了應(yīng)該如何進(jìn)山。

炸專列的事情沒有進(jìn)展，專案組分析了這個(gè)地區(qū)鐵道附近的地形，楊誠(chéng)作為爆破專家，認(rèn)為敵人很可能利用涵洞和橋梁下手。熊大興還在琢磨怎么能從張漢超幾個(gè)皮貨商人手里撈點(diǎn)好處，他決定乘著晚上房間里沒人去偷點(diǎn)錢財(cái)，熊大興借著酒勁進(jìn)到專案組的房間，找來找去沒發(fā)現(xiàn)什么，冷不丁地卻看見張漢超等人不知什么時(shí)候坐在了桌子旁。

熊大興嚇得要死，自以為遇到了黑道上的土匪。正好張漢超人生地不熟，想借著這個(gè)熊大興打聽點(diǎn)情況，當(dāng)下也不戳破自己的身份，讓熊大興把這幾天入住塔河的外地客人查一查，又叫他找人繪制一張地形圖，熊大興倒也有幾分熟絡(luò)當(dāng)?shù)氐谋臼拢?dāng)天就拿來了地圖，并且說八號(hào)房住了一個(gè)叫呂克明的客人。張漢超又乘著老板出去，查清了季愛玲入住的時(shí)間。

乘著吃飯的當(dāng)口，張漢超故意碰翻了呂克明的箱子，但沒能發(fā)現(xiàn)到里面有什么。張漢超又去了一趟派出所，獨(dú)自查閱了一批檔案，對(duì)呂克明卻一無所獲。熊大興雖然受到了張漢超不能向外亂說的警告，但還是把專案組在查哈爾濱來人的消息透露給了季愛玲，季愛玲立即警覺起來，特地請(qǐng)了熊大興喝酒吃飯，借機(jī)刺探張漢超幾人的底細(xì)。

從熊大興的嘴里季愛玲騙出了他找老獵人為張漢超畫地圖的全部細(xì)節(jié)，季愛玲心知有事，但和胡子商量過后，覺得鐵路線很長(zhǎng)，張漢超他們不可能判斷出他們要在哪兒動(dòng)手腳。季愛玲得知張漢超幾個(gè)還在查八號(hào)房客人呂克明后，讓胡子去窺探了他房間內(nèi)的秘密，決定將一切矛頭指向呂克明，轉(zhuǎn)嫁自己被懷疑的危機(jī)。

楊誠(chéng)在塔河鎮(zhèn)待得心煩，但電話線路一直不通。張漢超和幾個(gè)人核計(jì)中猜測(cè)誰到底是國(guó)民黨特務(wù)049，李文蕾懷疑049就是呂克明。季愛玲有意裝作接到了恐嚇信，在屋里大呼小叫，張漢超趕去時(shí)，她說自己不小心看到了呂克明的箱子，然后又比劃成電臺(tái)的模樣，這更加堅(jiān)定了李文蕾關(guān)于呂克明是049的猜測(cè)。