土原哪里是江小刀的對手？戰不多時，便被小刀一腳踹飛重重地撞在了樹上，接著被江小刀擲出一刀捅了個透心涼，一命嗚呼了。

大反攻開始了，蕭以恒的獨立團奉命回蒙自。在途中遇到大雨，正好趕上江美蘭臨盆，前無村寨，后無房屋，怎么讓美蘭順利分娩呢？陳皮發動士兵們脫下雨衣搭起了帳篷，美蘭的孩子順利出生了。蕭以恒想給孩子取名叫雨生，江小刀要取名叫新生，正爭論著，阿花來告訴他們日本人投降了，抗戰勝利舉國歡慶啊！莊楓忽然帶著如意來到了蕭團，他是來傳達命令，通知蕭以恒的獨立團要開赴越南，從老河口走到河內與軍部會和。如意則帶來了廖師長的命令，公然違抗上峰軍令是不行的，但這支軍隊又不能就此拱手送給中央政府，所以要蕭團在去越南前盡量想辦法拖延時間，并隨時待命回昆明保護龍主席。如意和阿花談到沈沛琴的孩子，阿花說她非常喜歡江小刀，她心疼小刀因找不到沛琴的孩子而滿臉愁容，她喜歡見到小刀的笑，請如意幫忙尋找沈沛琴的孩子。

在火車站，登記日軍俘虜等人員時，美智子也來到了登記處，陳皮命人把她帶走了。這時莊楓和如意正好也來到這里，莊楓便虛情假意地命令如意去與陳皮告個別。

在火車站，美智子來登記上車，陳皮把她叫到辦公室想向她核實幾個情況，如猴子的死等，正好被來到這里的莊楓看到，這個無恥的家伙做賊心虛，馬上假意地讓如意去找陳皮道別，如意去把尚未問到重要問題的陳皮喊了出來。留在辦公室里的美智子馬上意識到危險，在紙上寫下了莊楓的罪行。果然，陳皮一離開辦公室，莊楓就越窗而入，殺死了美智子，拿走了陳皮在抽屜里放置的錄音機的錄音磁帶。如意向陳皮說了自己的想法，莊楓要有所行動，陳皮說他打開了錄音機。當他們聽到槍聲返回來時，看到的是美智子的尸體。不過，莊楓萬沒有想到的是美智子寫下的字條一直緊緊地攥在手里，被如意發現了。陳皮拿到了莊楓是中央特派員的證據，也就是殺害猴子和沈沛琴的兇手的證據。

江小刀在命人抬走了美智子的尸體之后，突然說莊楓是兇手，而蕭以恒也有嫌疑，下令把他們兩個綁起來，命令部隊上車回昆明。陳皮也被江小刀的舉動驚疑不已，把美智子寫下的證據交給小刀后，兩人相約這時還不能揭穿莊楓的身份，到了昆明后，哥倆要深入地談一談身份與陣營問題。莊楓和蕭以恒被綁著關在了一個房間里，莊楓挪動身體與蕭以恒一起解開了繩子，蕭以恒也不知道江小刀此舉的原因，莊楓則說到昆明再說。蕭以恒要求調用一個車頭，沒有被上峰批準，而莊楓調用備用車頭輕而易舉，是莊楓自己露出了自己的真實身份。蕭以恒并沒有太過驚訝，只是問劉公為是不是中央特派員，莊楓的譏諷話語中透露出劉公為不是。

回到昆明，江小刀正好趕上廖師長指揮著反攻作戰，看到小刀率領獨立團趕了回來，非常高興。