蔣延隆即將帶兵攻打內(nèi)藤為首的化妝部隊，出發(fā)之前，蔣延隆與所有手下聚餐喝酒，酒過三巡，一個手下來到蔣延隆身邊報喪，在醫(yī)院治傷的老何傷重不治離開人世。

老何逝世令蔣延隆倍感心痛，罪魁禍首正是侵略中國的日軍，蔣延隆神色悲痛帶兵出發(fā)，直奔落馬湖，誓要手刃內(nèi)藤為死去的兄弟們報仇雪恨。

化妝部隊在落馬湖遇襲，日軍緊急調(diào)兵增援。謝明軍帶隊在日軍援軍必經(jīng)之路設伏，成功阻擋了增援的日軍。

蔣延隆帶領手下與日軍化妝部隊進行殊死血戰(zhàn)，胡菌菌正在仙樂宮表演歌曲，明石少佐一臉陶醉觀看胡菌菌唱歌，上級忽然發(fā)來急電，命令明石少佐立即帶兵前往落馬湖。

明石少佐接到消息準備離開仙樂宮，胡菌菌唱完了歌曲叫住了明石少佐，將明石少佐引離大廳，出奇不意殺死了明石少佐。

藏在暗處的白井現(xiàn)身向胡菌菌開槍，胡菌菌中槍的時候也向白井連開幾槍，兩人先后中槍倒在地上。胡菌菌臨死之前面帶笑容，回想與蕭長佑相識相愛的點滴時光。

兩人最初在天龍山上相識，當時胡菌菌的隊伍遭到日軍化妝部隊偷襲，蕭長佑及時趕來打跑了化妝部隊。后來，兩人成為戰(zhàn)友一起共事，胡菌菌大膽地向蕭長佑表達愛意，當街親吻了蕭長佑。

戰(zhàn)爭是殘酷的，愛情是美好的，兩人生不逢時，注定無法走到一起。胡菌菌臉上掛著幸福的笑容，帶著對蕭長佑的思念離開了人世。

日軍增援部隊趕到落馬湖，謝明軍帶領手下人拼命抵擋日軍，雙方發(fā)生了激烈的戰(zhàn)斗，謝明軍在炮火中不幸中彈犧牲，帶著未了的保家衛(wèi)國夢含恨九泉。

蕭長佑在混亂中找到了自己心愛的狙擊槍，拿著槍一溜煙離開了日軍的陣營。正在作戰(zhàn)的內(nèi)藤看到了蕭長佑帶槍離去，心里漸漸產(chǎn)生了不妙的感覺。

戰(zhàn)斗接近尾聲，中日軍隊同歸于盡，雙方只剩幾人存活。內(nèi)藤與副手山刑在血戰(zhàn)中活了下來，蕭長佑與蔣延隆也活了下來，兩人手提步槍從兩個方向向內(nèi)藤走了過來，將內(nèi)藤和山刑夾在中間。

內(nèi)藤其實早就猜到蕭長佑是內(nèi)J，因此并未露出過多的震驚，而是與山刑舉槍自衛(wèi)。蕭長佑與蔣延隆也迅速舉起了步槍，雙方對準彼此連開數(shù)槍，先后中彈倒在了地上。

內(nèi)藤中彈并未身亡，而是爬起來與蕭長佑和蔣延隆博斗，但他受傷太重，雙拳難敵四手，幾招過后便被蕭長佑與蔣延隆合力打倒在地上。

蕭長佑拾起一把掉在地上的步槍，來到內(nèi)藤的身邊，對準內(nèi)藤的頭部開了一槍，結束了內(nèi)藤罪惡的一生。

蔣延隆受了重傷，站立困難，蕭長佑拿起落在地上的一面鮮艷的五星紅旗，與蔣延隆合力豎起旗桿。硝煙滾滾，殘缺不全的五星紅旗迎風飄揚，向帝國侵略主義發(fā)出不屈的信號。