李道仁被劉赫突如其來的一腳給躥傷了，木戶和岸信一都趕過來看望李道仁，岸信一看到李道仁的傷勢，開始埋怨起了木戶，木戶也深表歉意，不過看到美子對李道仁的擔心，木戶心中的嫉妒之心油然生起。

劉赫在被關押期間，趙園來看望他，并給他帶了幾個大包子，劉赫非常高興，大口大口的吃著包子。趙園走后，劉赫從包子里發現一張小紙條，得知這件事情的全部真相。原來之前李道仁和老魏商量后，采取了一個辦法。他把兩個箱子掉了包，木戶看到空箱子一定會繼續調查，等他從水里撈出那盛滿鴉片的箱子后，劉赫就會被釋放。而這時給抗聯的武器已經偷梁換柱運走了。這個計劃除了那突如其來的一腳，一切都按照李道仁的預想進行的很順利。除此之外，劉赫在審問中誓死不背叛自己的原則的品格更讓李道仁確定他是一個值得爭取的人。另外李道仁告訴宋孝嚴上級命令他們配合中共鏟除瓦利亞，宋孝嚴沒有對李道仁的話沒有質疑，立刻著手去調查了。

瓦利亞幫木戶監聽但也只能待在陰暗的牢房里，時間長了，瓦利亞受不了，經常向木戶提出想要到外面走走，但是總是被木戶給拒絕。木戶知道如果讓瓦利亞保持情緒為自己做事，一定要盡力滿足她的一些要求，于是他借著瓦利亞生日的機會，在西餐廳定了個包間，準備帶瓦利亞出去吃頓飯。然而這些舉動，沒有瞞過宋孝嚴的眼睛，此次行動是宋孝嚴和老魏一起合作執行的，很快他們就拿出了刺殺方案。

瓦利亞高興的和木戶一起進了餐廳，餐廳熄了燈，服務員為瓦利亞推來了一個大蛋糕，瓦利亞很高興，就在她準備吹滅蛋糕時，這個服務員突然對著瓦利亞開了槍，當瓦利亞一頭栽在了蛋糕上，木戶這才反應過來，然而那個刺客已經逃跑了。對日軍如此重要的瓦利亞在木戶眼皮子底下被刺殺了，這讓大島非常生氣，他嚴厲的訓斥了木戶，接二連三的事情讓大島對木戶很失望。木戶則認為這很有可能是國共聯手故意擾亂他們的視線，其實國共分子的目標是印鈔廠，大島同意了木戶的觀點，畢竟印鈔廠比什么都重要，因此大島命令木戶加緊對黑貓計劃的保護。

劉赫被放出來后但是對李道仁欺騙自己的行為很是耿耿于懷，雖然他已經知道了全部的真相。劉赫對李道仁有成見，還因為趙園和李道仁走的很近，而且趙園處處維護李道仁，這讓劉赫覺得渾身不舒服。李道仁把趙園約到海邊，借著拍照的名義，實際上是在偷拍那些可疑的船只。就在這時，他們被一群日本巡邏兵發現了，李道仁為了隱藏身份，故意摟住趙園的肩膀，假裝情侶。而李道仁這個舉動讓趙園心融化了，趙園漸漸地把對李道仁的崇拜變成了愛慕。

除了那些不能靠近的船，李道仁他們能查驗的只有俱樂部的船和岸信一的船了，俱樂部的船舞會的時候已經上去過了，因此李道仁就找借口上了岸信一的船上去參觀，岸信一沒有任何防備的答應了，不過在岸信一的船上李道仁也沒有任何發現。回來以后，李道仁仔細的查閱了日俄戰爭的歷史文獻，一番整理后，李道仁得到了一條線索，當年日俄戰爭俄國戰敗后，曾派查理王子到日本道歉，并將所乘坐的查理號軍艦送給了日本。后來日本將其改造成了一個水上餐廳，但是一戰之后就不知去向了。李道仁開始質疑自己之前的推斷，為此他想了一整夜。早上醒來，美子看到熟睡的李道仁身邊全是軍艦的照片，于是頗有興趣的拿起來看，這里面就有上次舞會時他們曾一起上去過的櫻花號。