抗戰(zhàn)前的江南風(fēng)雨如晦，以蔣介石為首的國(guó)民政府不去抵抗已經(jīng)占領(lǐng)了我東北大好河山的日寇，反在江西、福建等地大肆屠殺共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的工農(nóng)紅軍與地下黨組織。一個(gè)中共地下聯(lián)絡(luò)站里正在開會(huì)時(shí)，被國(guó)民黨的黨務(wù)調(diào)查科人員殺掉賣煙的放哨員攻打了進(jìn)來，雙方一陣槍戰(zhàn)，地下黨員全部犧牲，聯(lián)絡(luò)電臺(tái)也被搜出。從此蘇區(qū)與江南組織聯(lián)絡(luò)不上了，中共上級(jí)組織決定派李華英去江南主持工作，名義上是籌措物資特派員，代號(hào)是老魚，而真正的任務(wù)是挽救江南的中共后勤組織，建立新的聯(lián)絡(luò)站，繼續(xù)為蘇區(qū)籌措物資。上級(jí)組織之所以派李華英去江南，除了他個(gè)人的能力強(qiáng)外，還有一個(gè)原因是他有黃埔學(xué)習(xí)的經(jīng)歷。黨務(wù)調(diào)查科江南站的站長(zhǎng)董仁，警察局局長(zhǎng)付靈山等都是他的老同學(xué)，這有利于工作的開展。

蘇區(qū)特派員李華英還沒有到去江南的中轉(zhuǎn)站漢口，董仁就收到了情報(bào)，召開緊急會(huì)議，要求各公開機(jī)關(guān)嚴(yán)加盤查，準(zhǔn)備迅速粉碎蘇區(qū)派人來對(duì)江南各中共聯(lián)絡(luò)站的挽救與修復(fù)工作。就在董仁布置對(duì)各路口嚴(yán)查時(shí)，黨務(wù)調(diào)查科漢口站站長(zhǎng)蔡孟臻發(fā)現(xiàn)了一個(gè)中共地下聯(lián)絡(luò)站。便派一個(gè)手下假裝成顧客進(jìn)店買電線，結(jié)果老板看到了那人衣袋里的手槍，借口上樓拿線而換掉了窗外的盆栽向來接頭的李華英報(bào)信。蔡孟臻帶人闖進(jìn)來，并拿老板的女兒要挾，老板不得不同意招供，但他換上了一盆假花以此保護(hù)了同志。蔡孟臻沒有等到接頭人，發(fā)現(xiàn)街上有一個(gè)穿長(zhǎng)衫的人可疑，便帶人追了出去。

再說那李華英看出了有情況，馬上從那家接頭小店外撤走了。就在那店老板帶著女兒被三個(gè)特工押著鉆進(jìn)一輛轎車后，車子突然駛走，留下了三個(gè)特工。開車的是李華英，與老板對(duì)上接頭暗號(hào)后，送老板父女去了蘇區(qū)。蔡孟臻帶人趕來，只看見了空車。他一個(gè)人走進(jìn)了尼斯飯店，正好看到了李華英在吃飯，他與李華英是上下屆同學(xué)，原是認(rèn)識(shí)的。等李華英吃過飯走出去后，蔡孟臻跟了上來，兩人在天臺(tái)上相見了。蔡孟臻用槍逼住李華英，傲慢地告訴李華英說，漢口的中共聯(lián)絡(luò)站全被他給摧毀了。李華英義憤填膺，豈能饒過這個(gè)所謂的小師弟，出手殺掉了他。不過，這家伙臨死前還夠到手槍連放了兩槍，引來了警察和特工。

路口封鎖，嚴(yán)加盤查出境人員。中共聯(lián)絡(luò)員老陳賄賂路卡點(diǎn)的士兵接走了李華英，嚴(yán)天業(yè)得知被人接走的是怡和洋行東盛號(hào)的賬房，便去找飯店的服務(wù)生描述并畫出那人的樣貌，但服務(wù)生描述不清，畫像不成。那董仁曾告訴徐隊(duì)長(zhǎng)，明忠德原是為總部果部長(zhǎng)做走私生意的，也替他董仁販過煙土，如今欲罷手，要徐隊(duì)長(zhǎng)去殺人滅口。這天，明家傭人顧媽突然發(fā)現(xiàn)老爺和夫人雙雙慘死在客廳，徐隊(duì)長(zhǎng)稟報(bào)給董仁說，他已查明，明忠德是因?yàn)榍穫啵咀詺⒌摹６时憬铏C(jī)欺騙明家尚且單純的小姐明熹說，明老爺是受到共產(chǎn)黨的敲詐才被逼自殺的，還假惺惺地答應(yīng)會(huì)保護(hù)明家姐弟。老陳告訴李華英，組織將通過青幫老大張靜波安排他到凱越公司工作，以此來掩蓋身份。如果有人調(diào)查他，就說是胡漢民、陳濟(jì)棠的廣東代表李金發(fā)的聯(lián)絡(luò)員。

嚴(yán)天業(yè)懷疑蔡孟臻的死，是老魚所為，便決定通過內(nèi)線逼老魚露頭。董仁在果部長(zhǎng)面前提到了明忠德夫婦的死，果部長(zhǎng)要董仁抓緊辦好培訓(xùn)班，可以通過明家小兒子來控制明家小姐明熹為他們做事。在李華英拜訪張靜波時(shí)，這個(gè)青幫老大答應(yīng)三天后在他的七十壽辰宴上，介紹李華英認(rèn)識(shí)一些江南場(chǎng)面上的名流大人物。