桃花很晚才回，但父母仍在等她。桃花長老問桃花這么晚回到什么地方去了，桃花說她和水生在一起。桃花長老要懲罰桃花，被桃花的父親阻攔。但這件事讓桃花長老意識到，女兒的婚姻，已到了不得不管的時候了。雖然受到了父母的責罵，桃花一早起來，仍是又唱又跳，因為愛情讓她不能不歌唱。桑兒到訪，桃花將水生吻了她的事告訴桑兒，桑兒心里咯咚了一下，因為桑兒一直在暗戀著水生。桑兒見桃花咳嗽，忙問她怎么了。桃花說她昨晚受了一些風寒，桑兒忙說我讓我哥給你送藥來。桑兒告訴天舒，桃花患上了重感冒，要他送些藥去。天舒將藥配好，讓水生送去，水生向天舒表示感謝。桃花長老來找天舒娘，商量將桑兒許配給水生，以阻止桃花與水生相好，這樣既成全桃花與天舒，又讓水生永遠成為桃花源的公民，兩全其美。天舒娘也一直在為天舒與桃花的婚事煩心，對桃花長老的提議倍加贊賞，而且透露桑兒一直暗戀著水生的秘密。天舒娘將長老的意圖告訴桑兒，征求桑兒意見。出乎天舒娘意外的是，桑兒竟不同意。桃花長老與天舒娘再議，決定將天舒與桃花原定的婚期提前，定在本月雙十的這一天。桑兒聽到，借故離開，去向天舒報信。天舒和桃花堅決不聽從兩位老人的安排，為此還與各自的父母發生沖突。水生不愿看到天舒和桃花與家人決裂，來找桃花長老，表示愿娶桑兒為妻。