八年前的圣誕派對上，新任沃特集團數碼營銷高級主管貝嘉很高興能把丈夫比利介紹給同事，還有心目中的英雄祖國人。她的主要工作之一就是運營祖國人的社交網絡，提高人氣值，與祖國人經常接觸也是情理之中的事。當時，比利無論如何都不會想到，貝嘉的失蹤會與祖國人有關。

貝嘉失蹤后，比利郁郁寡歡，整日呆在家里借酒消愁。中情局馬洛里探員敲開他緊鎖的家門，播放了一段圣誕派對幾天后的監控視頻。視頻顯示，貝嘉與祖國人一起進了一間辦公室。大約過了三個小時，貝嘉衣衫不整的出來。此后，便在公園消失。也就是從看過監控錄像后的那一刻起，比利種下了復仇的種子。

在這種心理下，比利憎恨祖國人，仇恨所有超人類。休伊卻一意孤行，與安妮的關系簡直到了如膠似漆的地步。不過安妮也有一絲顧慮，交往那么久，她沒去過休伊工作的地方，也沒見過休伊的家。休伊的解釋倒也合情合理，洛繽死后他就辭去了音像店的工作，而且沒人愿意把女友帶去自己的老爸家過夜。打消了安妮的疑慮后，休伊還是難免擔憂另一個不敢說的秘密，那就是透明人的死。

火車頭的狀況日漸衰弱，心臟越來越大，骨密度越來越低，繼續服用“五號化合物”會要了他的命。內森作為親哥哥和經紀人兼教練，有責任和義務提醒弟弟，暫停各種商業秀，把精力放到基礎訓練上來，而不是依賴“五號化合物”。火車頭還想爭辯幾句，手機上就收到了開會的通知。

祖國人召集僅有的五人開會，在會議室大屏幕上展示出休伊的照片。星光很難相信休伊會與殺死透明人、勒索魔爪女、威脅伊茲奇爾有關，但如果聯系到洛繽的事，那就變得順理成章了。火車頭這會也想起來，在這間會議室和魔爪女門外見過照片上的人。

祖國人有理由懷疑，星光在背后幫助休伊對付七人隊。以他的想法，當場就要把星光燒成灰燼。梅芙此刻站出來，說了句公道話。星光只是被人利用的傻瓜，沒必要小題大做，自損一員大將。祖國人給了梅芙一個面子，但今后星光做的任何事都由梅芙負責。

會議中，祖國人刻意沒有出示比利的照片。因為他心里清楚比利仇恨七人隊的原因，實際上祖國人并不知道貝嘉的下落。現在回想起來，不由得懷疑是集團對貝嘉下了毒手，避免丑事外露。會后，祖國人走進副總裁辦公室。瑪德琳佯裝鎮定，否認知情。可祖國人已看到她體內快速跳動的心臟和升高的血壓，這是說謊的特征。

瑪德琳不說實話，祖國人轉而去找退休多年的沃格鮑姆博士。博士是負責培育祖國人的主要研究員，雖已滿頭白發，卻仍記得祖國人的原名叫約翰。至今，他都在后悔把年幼的約翰帶離父母，在實驗室里像小白鼠一樣培養。

出于內疚，博士說了瑪德琳不愿說的事情。在貝嘉失蹤后一個月，瑪德琳找到博士，提出一個很有意思的挑戰，貝嘉懷孕了。透過腹部皮膚，可以清楚看到里面的胎兒發出紅光。那是祖國人的孩子，是前所未見的醫學課題。貝嘉與沃特集團簽了保密協議，隨后在一個設備先進的地方等待分娩。預產期未到，嬰兒就撕裂了子宮。貝嘉失血過多死亡，嬰兒也淹死在了母親的血液中。

休伊這會在自己的小隊里也受到質疑，主要還是來自比利。休伊此時就算想退出，決定權也不在他身上。正當休伊和比利相持不下時，手機上接到父親的電話，傳出來的卻是火車頭的聲音。比利和乳汁心里都是一驚。比利查看家里的攝像頭，果然拍到有不明人員進入。乳汁查看自己的銀行賬戶，同樣已被凍結。

比利火冒三丈，發誓要讓告密的星光付出代價。休伊不相信安妮會這么做，乳汁認可這一點。因為安妮從沒見過乳汁，不可能追查乳汁的賬號。比利冷靜下來想了想，最大的嫌疑人只有梅茲墨。

休伊在父親家見到了火車頭。論打斗，不可能贏得了火車頭。休伊從口袋里拿出一支注射器，里面有幾毫升“五號化合物”。火車頭就像癮君子見到了毒品，兩眼發直。趁這個時候，喜美子悄然無聲的從通風口鉆出來，拎起屋里的棒球棍從背后狠狠砸斷火車頭的右腿。

休伊救出了父親，比利則在紐約車站里尋找著目標。梅茲墨出賣比利，又沒得到沃特集團的工作，只有逃離紐約。他在車站被比利堵個正著，慌不擇路躲進衛生間，還是被比利從隔間里拎了出來。梅茲墨連聲求饒，愿意利用自己的超能力幫比利找到妻子的下落。當比利把雙手貼在他頭上時，他才知道，自己的死期到了。比利抓住梅茲墨的腦袋，一下下砸在盥洗盆上，直到變形才停手。

現在哪里都不安全，法蘭奇也找不到可用的安全屋，休伊怎么打電話安妮都不接，僅存的希望只有蘇珊。比利做出妥協，交出所有證據，換取聯調局的保護。聯調局和中情局，美國兩大機構合作傳喚沃特集團副總裁瑪德琳，除了要求解釋“五號化合物”事件，還要求撤銷軍事法案。如果拒絕，所有證據都會向媒體公開，隨之而來的就是公司破產和洪水般的民事訴訟、刑事指控。

但蘇珊還是棋差一招。剛傳來的消息，海豹突擊隊在大馬士革抓捕大西洋航班劫機主謀的行動中遭遇不明人物襲擊，此人全身爆發出烈焰，瞬間消滅了整隊人馬，自己卻安然無恙的從火海中走出來。沃特集團轉化的超級恐怖份子已分布在世界各地，無法再阻止軍事法案的通過。

休伊終于等來了安妮的回電，怎么說，他都還欠安妮一個解釋。安妮一見到休伊，就要把他扭送到警察局。落在警察手里，總比落在七人隊手里好得多。休伊大驚，為了掩蓋“五號化合物”，沃特集團會不惜一切代價滅口，警局的圍墻也攔不住他們。休伊希望安妮知道，所謂“上帝的孩子”全是謊言，全是注射“五號化合物”的試驗品。

安妮多年來的信仰再次被顛覆。就在她一愣神的功夫，比利突然冒了出來，開槍射中安妮的胸口。子彈傷不了安妮，卻能讓她感到巨痛，比利趁機拽著休伊逃之夭夭。