茫茫震澤湖上，水波蕩漾。一艘大船獨行其上。有一少年，臨近船邊，聚精會神地拿著醫書神農百草在看。船上一老翁講著古時龍王的傳說，有人不信，與他起了沖突。此時，遠處行來幾艘小船，一艘船上插著繪有神龍圖案的旗子，船上人預測今日必有地崩水嘯，而他們處在湖心，必不會有事。這邊老翁在吵吵嚷嚷中突然暈倒在地。楊逸放下醫書，觀老翁之態，是急火攻心之癥，他本是郎中，此時用針灸的方法救醒老翁。船上眾人紛紛稱贊。巨浪狂涌而來，瞬間打翻了大船，船上眾人紛紛落水。

民國年間，軍閥割據，浙江地區發生了地震，百姓被逼無奈，離開家園逃生。災民大量涌入，上海突發瘟疫，市民惶恐。上海市市長莫森被副市長周春芳指控枉顧市民性命，幸而慕容南及時趕到，解了他的困境。慕容南是東北軍閥慕容家的小少爺，此次帶軍隊前來主要是為了解決此次瘟疫的事。

慕容南急于處理正事，他的司機在路上打了一個擋路的擦鞋工匠小飛，當時沒當回事。但小飛可是有組織的人，晚上他們老大就帶人砸了慕容南的車，同時也有部分小弟被抓。來的時候氣勢洶洶，最后落得狼狽而逃，老大莫小渝發誓要報此仇。莫小渝是市長莫森的女兒，經常女扮男裝混在市井之中，如今大小也是個頭目了。

天下亂世，六禍連城，禁絕五地，蒼龍飛升。楊逸默默念著這幾句話，掃著煙囪。水嘯后他在水上漂了兩天，恰被教堂的雜工劉阿姨救起。劉阿姨突然出聲，楊逸被驚到，從高樓摔下，竟然毫發無傷。

慕容南與莫小渝早有婚約，只不過彼此都沒見過。慕容南去莫府拜訪，莫小渝看到他分外眼紅，佯裝不經意潑了慕容南一身水。慕容南不想多留，走前承諾再見面時會送莫小渝一件禮物。

莫森送走慕容南，返回去就對女兒吹胡子瞪眼，氣她不懂規矩。莫小渝認定父親是為了自己的官運犧牲她和慕容家定親，氣憤地跑出去，慌不擇路，一下子撞在前來取蛋糕的楊逸身上。可憐的楊逸第一次見到這么漂亮的蛋糕就被糊了一臉。莫小渝看他滑稽的樣子，忍不住開心一笑，同時心生妙計。

月黑風高，慕容南荒野夜會日本密使。密使代表日本首相送給慕容南一本華北軍事機要的冊子，尋求合作，共建東亞共榮圈。慕容南面露不屑，聲稱寧做流寇，不做日本走狗，瀟灑轉身，隨手扔了機要冊子。

回程途中，遇神秘女子擋路，她旗袍小傘，甚是別致，面戴半邊面具，多了一絲神秘。慕容南與她交手，數招已過，僵持不下。慕容南人多勢眾，神秘女子雖有兩位功夫不錯的老者相助，但雙拳難敵死手，倉惶逃走。

慕容南為制止瘟疫蔓延，設立了隔離區。莫小渝的妙計就是在隔離區剪裁儀式上讓他出丑。莫小渝送了裝有炸藥的蛋糕，炸了慕容南一臉，甚是狼狽。楊逸是生面孔，莫小渝利用他挑釁慕容南。楊逸被打還不忘提醒莫小渝快逃。事后，楊逸被送往隔離區。莫小渝在隔離區的停尸房找到楊逸，本以為他已經死了，楊逸猛然睜眼，嚇得莫小渝一個不穩，親在他嘴上。

昨晚伏擊慕容南的是滿洲國的一位格格，名叫初雨，身負血汗深仇，立志復國。她和日本密使合作，想利用慕容南的隔離區生產朝露丸，勸初雨不要輕舉妄動。他傳授初雨苗疆蠱術，待時機成熟再用在慕容南身上。