香山這邊立刻集結了三營，進入了一級戰斗準備中，王翠萍也接線了中南海的周恩來匯報了情況，周恩來首先確定是否帶有槍支，要求所有人員不許先開槍弄清楚原委再說，而來人的身份也已經確認就是傅作義的兩個營。

段明樓安排柳二勇和開心在院子里守著，他則帶人做好第二波的準備，李克農這邊也接到了通知，同時還截獲了保密局的密電，李克農派人繼續盯著一舉一動，聶榮臻也安排兩個團去卸下傅作義所在部隊的所有武裝。

傅作義得知士兵被繳械了氣得摔碎了杯子，立刻要找聶榮臻，傅作義認為共黨說話不算話，恰好傅冬菊回來，告訴父親最近接二連三有人去香山鬧事，今天去了將近二百人，非要提高待遇和津貼。傅作義生氣共黨扣押了他的人沒有給通知，傅冬菊認為傅作義的屬下做事也沒有通知他，這些人才是作威作福慣了的。

李克農帶人去了香山，質問了警衛營的劉營長，發現他的手上發報是多年留下的痕跡。很快就查明了其中兩人都是保密局安插的特務，是故意煽動人心來香山鬧事，也表示見到毛主席之后出手殺害，任務成功之后利用地形逃離。

毛主席相信傅作義是不知情的，手下的人未必明白道理，特別是警衛團也在北平橫行霸道慣了，所以想要找機會鬧一鬧，毛主席認為解除武裝是有必要的。傅作義的朋友分析了現在的情況，認為事情嚴重到這種程度住在香山的人一定是毛主席，如果真的鬧出事情來傳出去影響也不好的，這讓傅作義也意識到了事情的嚴重性。傅作義對毛主席如何處理這件事心中打鼓。

劉少奇建議大事化小不給談判帶來影響，周恩來也提出只要加強對警衛團的教育，要求不能再犯，但事情也不要公之于眾，為了不讓傅作義誤會，毛主席要求除了兩個特務之外其余的人都可以釋放，但是警衛團是否還需要那么多人就可以好好商量了，聽從傅作義的意見。

傅冬菊認為傅作義的部隊看起來很嚴謹，實際上還不如共產黨的紀律嚴明，傅冬菊認為傅作義主張和平解放北平是問心無愧的，只要問心無愧就不需要在意如何處理。傅作義一直到黎明才睡著，還給毛主席寫了一份檢討，傅作義認為不管結果如何，這個檢討都應該寫。

傅作義得到通知的時候簡直是驚呆了，他完全沒有想到自己將天捅破了，可是毛主席還能如此善待他。還有特務潛伏的事情也和傅作義說明了，甚至有截獲的毛人鳳下達命令的電報。最后轉達了毛主席要求的警衛營人數減少，都逐一排查，前車之鑒不能不重視。傅作義表示自己本來是可以判定死罪的人，還能得到如此大的寬厚待遇，傅作義當場表示同意，并且讓傅冬菊給毛主席打電話，他當面向毛主席謝罪。

毛人鳳一直聯系不上張成吉，張成吉之前報上來兩套方案，要實施爆炸和刺殺共黨的領導人，毛人鳳認為只要是方案可以想要折騰就讓折騰，還給出了經費支持。

張成吉請唐望坡吃飯，還發誓會接應唐望坡，唐望坡有些不敢相信，認為這是自己吃的最后一頓飯，張成吉用全家人的性命發誓，這才讓唐望坡相信。

李克農接到南京臥底的消息，香山已經暴露了，現在必須防止敵人的空襲，也對北平市內實施路段監控，下午主席還要去市里和民主人士見面。李克農找周恩來商議更改或者取消，但周恩來認為不能取消，兩人一起去找毛主席商議，還讓李克農外松內緊的防衛好。

毛主席聽聞要改變時間就不同意，而且認為自己不能一直待在香山不出去，也不能按照敵人的計劃行動，如此以后恐怕就沒法工作了。周恩來只好通知李克農毛主席不更改時間，必須加強防衛。

朱德和毛主席按時出發，人群中張成吉安排的人也早就看到了這一幕瞄準了目標，朱德和毛主席泰然自若的坐在車上，并沒有一絲慌張。警衛營的人保衛的車輛里并沒有毛主席和朱德，另一輛輕車簡從里面卻是毛主席和朱德的車輛。

周恩來也在中南海繼續談判，國共雙方的洽談到了最后時刻，張治中方面也接受了共產黨方面的要求，因為共黨方面已經寬厚待人，很多方面都進行了讓步，除了原則性的方面不予讓步。張治中認為這些已經足夠讓國民黨可以簽字了，但是擔心國民黨不會簽字，因為他們已經接到了通知，知道今天保密局的特務襲擊了車隊，張治中非常不屑這種行為。

張成吉行動失敗之后一個人回到家里，向毛人鳳提出給唐望坡撫恤金。結果毛人鳳大發雷霆，咒罵張成吉壓根就不該只是派人去，而是應該自己去。

蔣經國將刺殺失敗的事情告訴了蔣介石，蔣介石認為毛人鳳一直都是報喜不報憂，現在能報憂了也算是一個進步，他本來也沒指望毛人鳳能做出成績。

屈武被派遣回去向南京方面匯報和談內容，希望他們能盡力勸說南京方面簽字，也算是大功一件，但屈武并沒有信心能說服南京方面。