魚刺對張伯為說自己現在還被懷疑所以不能跟他們接頭。張伯為按照魚刺的吩咐轉達杜自遠說魚刺要求馬上恢復槐樹的交通。槐樹是我軍打入江防集團軍高層的情報員，也是獲取江防計劃的源頭之一。

魚刺給劉守民打電話讓他密切注意上海方向收發的信件，間接通知和槐樹接頭的交通員高茂林可以或者不可以恢復聯絡。與槐樹接頭的高茂林看見黑板上寫的內容知道可以聯絡之后就把消息報告給代號槐樹的郭重木。郭重木將重要情報拍了照片藏在核桃殼內，然后又通過賣核桃的商販將情報傳送給江北。

程云發來到秋月家里找到秋月的姨媽，想要離間秋月和魚刺的關系。程云發說自己是秋月的朋友還幫忙解決姨媽還高利貸，另外幫助姨媽的女兒小玉解決工作問題，他不讓姨媽把這件事告訴秋月。程云發想把小玉調教成自己的眼線，監視魚刺的一舉一動，于是在旋轉門上演一場苦肉計。

小玉跑到旋轉門說自己為了還債高利貸的人要把自己賣到窯子里，于是還按照程云發的命令小玉直接找到了魚刺所在的包廂，魚刺對老板說要留下小玉，并且還打發了追債的人。

被救下來的傷員李云林醒來對杜自遠說自己在南京有一個小組，他們得到消息有人手里有一批軍火想要出手，自己想要買下來，還說軍火里還有電臺，這些都是他們需要的。杜自遠就答應了他的請求，說著會想辦法看能不能找到賣主。

張伯為把張乃仁想要賣軍火的消息告訴了魚刺，魚刺就說讓他著手調查。張伯為還向魚刺匯報了有關小玉的家事，確定小玉確實是被追債。

葉公瑾對秋月說有個叫張乃仁問他是什么情況。秋月就將張乃仁的情況一次不漏告訴了葉公瑾。葉公瑾夸獎她不愧為活檔案的稱號。

杜自遠告訴了李云林說張乃仁手里確實有一批軍火要出手。南京的李云林的手下梁吉成與杜自遠見了面，他們就商量著怎么買下來這批軍火。李云林問說現在主要解決轉移資金的問題。梁吉成就說要通過地下錢莊把資金打散然后在轉移。李云林讓梁吉成著手去辦這件事，還吩咐杜自遠私下里幫助梁吉成。梁吉成有個經商的哥哥叫梁富成，梁富成一直為梁吉成替共產黨做事耿耿于懷。梁富成說要是梁吉成有事，他的兒子就會受到牽連。梁吉成卻不同意退出。

程云發和趙明貴將魚刺見過的人都拍了照片記錄下來，還有人將魚刺跟梁富成見面的事告訴了蘇少卿。蘇少卿就讓手下在他們見面的時候通知自己。梁富成又一次來找魚刺，梁富成問要是自己弟弟想要投誠，是什么態度。魚刺說以后再說，因為魚刺聽見暗處有照相機快門的聲音，知道一定是程云發從中作梗。

蘇少卿得知此事，讓手下對梁家進行監視。魚刺也派人監視梁家，幸好有范隊長在暗中保護著梁吉成。梁吉成又一次來找哥哥，得知哥哥去找魚刺就覺得這里不安全，說著就離開。魚刺手下跟著梁富成，范隊長為了阻止他們迫害梁富成就打昏了魚刺手下。

程云發和劉明貴覺得這件事蹊蹺就把這件事報告給葉公瑾。葉公瑾得知兩天之后梁富成還要跟魚刺見面就說讓他們小心行事，如果不見面就直接拿下梁富成。

梁富成跟妻子在家里商量著說自己這次可能是太著急了，梁富成說著就要去找魚刺，看看她能不能把這件事圓一下。梁富成去找魚刺的路上被兩個特務劫走了。程云發給梁富成用刑問他魚刺是不是共產黨，梁富成什么也沒說，但是卻被程云發的手下打死了。程云發黔驢技窮只好向葉公瑾報告。葉公瑾大發雷霆，還說自己自己下午去一趟司法處爭取把這件事淡化處理。