海沫為小野奉上香茗，發現他對蘇州評彈頗有造詣，尤其鐘愛俞調，對海沫的師父張玉泉更是敬仰有加。顧易中則忙于情報搜集，他巧妙地利用垃圾收集的機會，從中探尋軍團的秘密。歸家后，盡管滿身異味，海沫仍急切分享小野來訪之事。顧易中淡然一笑，道出小野全名，并透露其日軍背景，暗示其身份復雜。海沫恍然大悟，原來顧易中早已暗中調查，小野的到訪或暗藏玄機，身份疑云重重。

近藤正男召見顧易中，下達了一項任務：鑒于周知非的新特務訓練方案顯得陳舊，他要求顧易中重新編纂一套更具創新性的教案。面對顧易中的猶豫，近藤正男直言不諱地指出，他不希望周知非繼續獨攬訓練大權，并提供了相關訓練資料作為支持。顧易中在接收資料后，巧妙地進行了拍照留存。

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另一邊，張隊長在為周知非舒緩疲憊之時，透露了近藤正男的意圖。周知非對此顯得胸有成竹，他深知顧易中的底細，認為其難以超越自己的教學水準。當顧易中親自到訪，提出愿讓周知非繼續主導訓練時，周知非以身體不適為由婉拒，并贈予顧易中巧克力以示友好，實則內心對顧易中的能力持懷疑態度，期待著看他的笑話。

與此同時，周知非的家庭也遭遇了困擾。幼非回國后因受日本文化影響，與他產生了嚴重分歧，這令周知非憤怒不已。在送幼非回日本的前夕，周知非目睹兒子與同學們行日本禮儀，心中五味雜陳。

而萬利浪的一封密信，更是為周知非帶來了新的線索。信中照片揭示了老黃的身影，這引起了周知非的警覺。經過一番調查，老黃的身份愈發顯得撲朔迷離。為了揭開真相，周知非派遣謝文朝對老黃進行秘密跟蹤，一場圍繞著顧易中、老黃以及周知非之間的暗流涌動悄然展開。

老黃機敏地察覺到跟蹤，巧妙設局，將追蹤者引入偏僻之地，利用木板下的煙支布下疑陣，趁機脫身。謝文朝發現老黃蹤跡全無，連忙向周知非稟報。周知非細查煙包，未見異常，遂識破老黃之計。為防老黃逃逸，周知非急令萬里浪實施抓捕，并遣謝文朝協助。此時，顧易中恰好路過周知非辦公室，無意間竊聽到電話內容。待謝文朝離去，他迅速聯絡地下黨，緊急通報老黃已陷險境，需即刻采取措施保護。

接到顧易中的緊急通報，交通員迅速趕往老黃居所，卻見特務已守候樓下。情急之下，交通員利用鏡面反射傳遞警訊，成功引開特務注意，萬里浪一行撲空而歸。然交通員不知老黃已安全撤離，仍持續以鏡光示警，不幸落入特務之手。

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與此同時，老黃藏身于一熱鬧小吃鋪中，正欲享用一碗熱騰騰的面條。忽見特務身影逼近，他當即作出決斷，將手中情報撕得粉碎，混入面條中一并吞咽。謝文朝隨后而至，強行掰開老黃緊閉的牙關，卻一無所獲，情報已隨食物消失無蹤。

另一邊，周知非得知老黃落網，立即部署下一步行動。他命謝文朝將人押解至指定地點，并特意吩咐張隊長于夜深人靜之時請顧易中前來。周知非深知，夜半時分人的心理防線最為脆弱，正是審訊突破的關鍵時刻。