中國軍指揮部，總司令長官秘書張副官與中共滇西特委代表馬曉雪，就目前滇西戰場進行了推心置腹的交談，張副官把龍陵城“蝴蝶小組”聯系方式交給馬曉雪，希望國共兩黨精誠團結，攜手行動，盡快摧毀“芒市一號”。日軍血洗三清觀，觀主率行動隊與日軍進行激烈槍戰，三木負傷，觀主成功突圍，日軍在大殿地下室發現一部電臺。三木深信“蝴蝶”電臺已被破獲，島田卻懷疑抓捕觀主的行動被人泄密，目標鎖定在“秋蟬”身上。增援松山的日軍在南天門、張金山一線遭到中國軍頑強狙擊，但日軍志在必得，守軍傷亡慘重，總司令長官焦急地等待著馬成龍進山。黑叢林偵察隊人員選定，朱瑩瑩要為父報仇，堅決要進偵察隊，為此跟馬成龍軟磨硬抗，馬成龍無奈同意。美麗的朱瑩瑩一到偵察隊，就迎得了美國地爆專家湯姆和陳山東的愛慕。島田親自與“秋蟬”小環見面，責問她是否通知三清觀的人逃跑，小環一口否認，小環表示，她既然答應跟皇軍合作，就會盡力完成自己的使命，并強調觀主雖然逃脫，但他并不知道內情，一定還會派人與自己聯系。島田嚴命小環必須找到觀主。馬曉雪來到龍陵城小昆明照相館，將與重慶方面“蝴蝶小組”聯系辦法告知照相館伙計，并轉達滇西特委關于配合重慶諜報人員尋找并摧毀“芒市一號”的指示精神。沈麗萍為觸動島田，決定再做進一步行動，和觀主在玄帝觀接頭，小環請求去見觀主，沈麗萍決定親自前往。沈麗萍、蔡風琴都對紀家茶樓產生懷疑，雙方不約而同，決定對茶樓進行試探。小環與武藏接頭，告知武藏觀主已經出現，現在玄帝觀。島田集合日軍憲兵隊到玄帝觀抓捕觀主，卻又是人去樓空。兩次志在必得的行動都歸于失敗，島田不禁產生深深疑慮，懷疑日軍的行動在某個環節一定出現了漏洞。