燒餅歌劉伯溫得到上天給予感應，寫出《燒餅歌》的前面幾句。《燒餅歌》因為預言了大明的未來，讓朱元璋異常緊張，逼劉伯溫交出完整的《燒餅歌》。同時，朱元璋的初戀情人－－李娘娘為了讓兒子朱燕可以認祖歸宗，不惜欺騙通天教副教主去天牢，結果害死了通天教教主，副教主趙坤海誓死報仇。因為李娘娘的用心，她和朱燕都回到了宮廷，這反引起了宮廷一陣不安，包括胡惟庸、朱標（大皇子）、朱樉（二皇子）、朱棣（四皇子）、碩妃（朱樉之母）等等人物。朱元璋對這個突然冒出來的兒子大大的不爽，其中原因當然是《燒餅歌》，結果因為朱燕一個無心之過，把他罰去了泰洲收鹽稅.。朱標知道這件事后，派心腹陸友德假意頂替朱燕成為提調官，事實上是想立功。朱燕則到了鹽商林員外一家工作，化名阿勇，和林員外的女兒－－林月瑤相戀。通天教聯合他們信任的天尊作亂，三翻四次把朱燕和林家鬧得雞無鴨血。最后陸友德的事情穿了，逼使胡惟庸和朱標都得親自來收拾殘局。朱樉探得聚寶盆的下落，以尋找古玉笛的名義來泰洲。曾經協助朱燕的老伯老徐突然失蹤，為了尋找他，朱燕認識了高彬師父，師父其實是奉命保護他的.。主要人物朱燕－－何豪杰/飾演男，廿五歲。朱元璋私生子，比朱標大一歲，自小流落在外，由 母親李氏扶養成人。朱燕于市井中成長，浪蕩不羈，習用旁門左道解決問題，急智而有辯才，生平最大愿望就是游戲人間，玩它 個一輩子。在與朱元璋父子相認之后，因為劉伯溫燒餅歌中的； “只恐燕子飛來”的預言，朱燕因之陷入了皇子爭位的斗爭中， 命在旦夕，好在有劉伯溫相挺，通過層層考驗，得到朱元璋的喜 愛和信任，只是朱燕無心于王位，因事母至孝，勉強留在宮中， 用他真實純善的一面，對抗朝中權謀逆流，在執行收取盬稅的任 務時，結識了林月瑤，心有所屬，也落入了月瑤愛恨情仇的漩渦中。朱燕最后采用劉伯溫之計，自棄嫡長子身份，未料引發出更激烈的王位爭奪之戰。后來成為通天教的地尊，死在沈萬三的手下。朱棣－－宋達民/飾演男、廿二歲。四皇子，為燕王，封北平。和貴妃所生，被馬皇后所撫養長大。朱棣俊麗斯文、文武兼備，謹守倫常，從不逾矩，他和大皇子朱標的感情甚篤，認為朱標是適當的太子人選，認為未來大明的江山本來就應該是嫡長子居之，后來冒出了一個朱燕，引發了眾皇子爭位之斗，朱棣身不由已的卷入其中。最后去到女兒國，與大公主檀風相戀。林月瑤－－星 卉/飾演女，二十三歲。清秀絕豔、靈氣逼人，如林中白雪，才貌兼備，出身東南鹽商大戶林卓君家，其父林卓君樂善好施(但實際為胡惟庸和碩妃所生)，卻因富可敵國招致胡惟庸奸黨，以私通倭寇之名，陷害滅門，月瑤死里逃生，由于胡黨嫁禍朱元璋是滅門的主使兇手，月瑤忍辱偷生，誓將朱氏王朝攪得兄弟鬩墻，骨肉相殘而后已，當她知道所愛的朱燕，竟然也是皇子，頓時徘徊在愛情與報仇之間，難于取舍。成為通天教的人尊。朱樉－－柯叔元/飾演男、廿三歲。二皇子,靈姑所生，后被其父沈萬三與碩妃的孩子林月瑤掉包。此人貌似忠厚，辯才無礙，說起話來，非禪即道，仿佛已是是功名富貴 如糞土之人，但骨子里卻是個虛偽奸詐，以退為進，暗中拉幫結黨，擴張他的勢力，一向不為朱元璋所喜。他覬覦皇位，和胡惟庸互通款曲，期待著有朝一日成為皇帝。因為沈萬三與胡惟庸的幫助當上太子,想搞倒劉伯溫卻反而查出自己并非皇子,與藍小蝶相愛,最后兩人由于誤會分開,天魔的死亡也直接導致他的死亡.藍小蝶－－曾婉華/飾演藍玉的女兒，也是七公主的女兒，婉麗嬌豔。之前假扮七公主，與朱樉相愛。最后慘遭割舌之痛助天魔復活。與朱樉發生誤會而離開,和師傅逍遙道人到南巫里國修煉法術。朱標－－馬幼興/飾演男、廿五歲。大皇子。馬皇后所生。是個宅心仁厚、愛民如子的 儲君，朱元璋嫌他沒有帝王之氣，朱標亦不以為意，因為他穩坐 繼承者的位子，等朱燕這個真正的嫡長子出現后，朱標隱匿的人 性才顯露出來，他貪圖權勢、排除異己之心，與其他虎視眈眈的 皇子無異，只是朱標為博得直名，下手不夠兇狠而已，也正是這 種自居仁厚的個性，令其畏首畏尾。喜歡月瑤，后當上太子，被天魔利用。