秦孝公二十四年，商鞅從秦國逃往魏國，途中欲在山間民居借宿，卻因為自己立下的嚴格法度被拒之門外。追兵趕至，無處可躲的商鞅被帶回宮中，并殞命于五馬分尸之刑。

楚威王三年，太史令唐昧夜觀天象，觀得霸星將至。唐昧向楚威王稟明后宮有孕者定有霸主，大王詢問于后宮，得知莒姬宮中一媵女向氏已懷有六月的身孕，故而龍顏大悅，認定其所腹中所懷為霸星，并冊封向氏為夫人。

王后得知向氏被冊封一事甚為不悅，多次向莒姬發難，并調查得知向氏的醫官為女醫摯。為穩固自己的地位，王后用女醫摯的兒子作為交換條件，威脅其用藥促使向氏滑胎。無奈之下，女醫摯只得奉命而行。千鈞一發之際，莒姬及時趕到，阻止向氏服藥，保住了向氏的孩子，并從此對其悉心照料。

三個月后，向氏臨盆在即。王后得到楚威王的首肯，把自己所住的高唐臺讓與向氏暫住，并下令旁人不得進入。向氏即將生產，王后再次威脅女醫摯在接生時從中作梗。莒姬識破王后的陰謀，匆匆趕至朝堂求見楚威王，讓其前去親視向氏生產，楚威王應允。

莒姬攜楚威王奔赴高唐臺，剛落腳便聽得房內嬰孩啼哭。女醫摯將孩子抱出，原來向氏生了個女孩。楚威王大失所望，認為太史令唐昧所言為虛，將其挖眼流放。王后趁機煽風點火，道此女嬰的誕生福禍難料，建議將其置于竹籃放入水中，是謂聽天由命。

向氏不見其子，在宮內四處尋找。尋至花園中的水池邊，卻只看見水中橫臥一打翻的竹籃，心中悲痛欲絕。楚威王和王后在園中散步，恰好瞧見這一幕，并意外地聽到嬰孩的哭聲。向氏循聲找尋，在一少司命石像旁的蓮葉中尋回了自己的孩子。楚威王見此嬰孩命大，認定其有福緣，故決定留其性命。此時正值皓月當空，楚威王看了看皎潔的月色，把重獲性命的女嬰賜名為月。

轉眼又是四年過去，漸漸長大的羋月見母親日日在門邊翹首相望南邊的大殿，得知原來殿中住著自己的父王。一日羋月偷偷溜出寢宮，來到了父王所在的大殿，卻被守門的侍衛阻攔在外。聰明的羋月用計與侍衛周旋，楚威王卻在殿內聽得動靜。得知殿外有一孩童后，楚威王命其進入。

率真開朗的羋月不懼龍顏，與父王相談甚歡，深得其喜愛。楚威王告知羋月大殿之后有一偏門，今后可從偏門自由出入；羋月亦將母親對父王的思念悉數道出，楚威王感懷，前往向氏所住之處與其相聚。