姜子牙想要聯合南伯侯的力量，雙方聯合起來對付紂王。但是姜子牙認為想要聯合南伯侯，關鍵是要找到赫城主。姜子牙決定自己出去尋找，帶著西伯侯的親筆書信出去尋找赫城主。結果姜子牙在赫城的時候剛好遇到了南伯侯的親信高和，結果得知了南伯侯也有對抗紂王的意圖，于是姜子牙等人被留在了郝城等待消息。結果就在郝城期間，姜子牙遇到了來到郝城的胡仙兒。姜子牙感覺到了胡仙兒身上的妖氣，于是用女媧石將郝城保護起來，防止妖怪進入。因為女媧石的關系胡仙兒等人無法進入郝城，只能留在城外，等待姜子牙離去以后才能夠再作打算。隨后姜子牙幫助赫蘭治療貓的傷勢，結果發現貓身上有冰寒的氣息。赫蘭對于姜子牙一直覺得對方十分有才華，被對方的人品和才華深深的吸引住了。

高和對于赫蘭一直心存好感，但是卻被赫蘭拒絕了，高和十分傷心的離開了。赫城主知道了女兒對于姜子牙有好感以后，于是想要把女兒許配給姜子牙，沒有想到的是對方竟然已經有妻室了。赫城主當即告訴姜子牙除非贏取自己的女兒，并且讓自己的女兒成為正妻，否則自己講不會考慮和對方聯合對抗商紂的事情。姜子牙十分為難，但是和自己的妻子結婚以來情深意重，姜子牙拒絕了赫城主的要求。赫蘭得知了自己父親這樣的要求之后，反而反過來勸告父親不要因為這樣的事情誤了大局。

胡仙兒等人一直等待著姜子牙離開，但是姜子牙離開的時間太晚，雪山冰蝦想必已經在貓肚子里融化了。蘇妲己對此十分生氣，于是冒充姜子牙和姬發等人殺入了城中，不僅殺死了赫城主，還殺死了赫蘭等人。赫蘭臨死前托付她的貓要為她報仇，貓因此潛入赫蘭身體，找到馬招弟，潛入了侯爺府。貓妖成功附身在武吉身上，哪吒發現了武吉行蹤不對，于是悄悄的跟蹤了地方。哪吒發現對方殺死了一名衛兵，于是阻止對方。不小心貓妖趁機附身在了哪吒的身上，幸好此時姜子牙和姬發及時趕到，姜子牙為了阻止對方受傷，姬發打傷了貓妖。