霍小玉與納蘭東在突厥回大唐的路上如膠似漆，互生愛慕之情，在回廊里戚戚我我，小玉決定自己先回家跟母親相聚，擇日再與李益解釋他與納蘭東的感情。納蘭東欲與一同前往，小玉回絕。小玉到達紫檀閣后，與母親抱頭相哭，以訴離別之情。霍小玉終和寧國公主一行人返回長安，納蘭東履行先前和獨孤貴妃的協議，欲離開長安，皇帝得悉后，派人賞賜黃袍，又命納蘭東往各地體察民情。盧杞暗中要求納蘭東搜集楊炎罪證，好鏟除之，納蘭東答應。宮中獨孤貴妃為調查納蘭東身世，痛打當日太監，不了得知納蘭東與霍小玉竟同為同母異父的兄妹。獨孤貴妃約寧國公主，告訴寧國公主他已知曉納蘭東身世之謎，不巧路過納蘭東聽到他們的談話。納蘭東不想與小玉有不倫之戀，他只身前往阻止小玉向李益的談話。當此二人面拒絕與小玉的婚嫁。小玉傷心欲絕。納蘭東欲解釋，但又不敢為之。納蘭東回憶當初，但畢竟相愛不能愛，小玉不知納蘭東為何獨自解除婚約，哭至昏厥。二人同為傷心。