野貓子命人拿著東西打道回府，吳應德帶人追趕他們，他將鐘里放了炸彈的事情說出來，只剩下一個半小時就要爆炸。野貓子將姚芳帶回土匪窩后捆綁起來，他讓人上香時見到劉啟德背著麻袋上來，劉啟德見到綁在柱子上的女人是姚芳后很意外，他是只認錢不認人，劉啟德帶的貨是從八路軍那里弄來的炸藥。野貓子讓劉啟德給他斷一下那鐘表的價格，離它爆炸的時間只剩十分鐘，劉啟德發現了鐘表里的秘密，他悄悄將姚芳身后的繩子解開后拿著錢離開，走之前提醒她離開那鐘表遠一些。

野貓子讓眾人離開房間，他要去調戲姚芳時她掙脫了身后的繩子，柳寶帶人沖入土匪窩時那里發生巨烈爆炸，是劉啟德造的定時炸彈準時起爆，他們沒有發現姚芳的身影，劉啟德認為是她替自己死了，他十分傷心。姚芳突然走出來讓眾人十分欣喜，她是在關鍵時刻推開野貓子，還縱身跳出窗戶躲過一劫。

任如堅夜里難以入眠，他擔心著姚芳和吳應德的安全，毛團發現有十多人奔著兵工廠的方向而來，還帶有槍，任如堅急忙命人武裝起來，他通過望遠鏡看到了吳應德等人。吳應德回去后被任如堅指責，他拿出要做定時炸彈的鐘表，任如堅對他大加夸獎。姚芳回去后被羅師長處長，他安排順子當隊長，并讓姚芳在他手下當士兵，以觀后效，她沒有生氣。

吳應德在入黨前夜里難以入睡，他看著兵工廠的壯觀景象十分欣慰。胡彪也想給革命出力，他想留下來造炸彈，吳應德答應了。任如堅把兵工廠的全部廠房都交給吳應德使用，楊墨看不起他的本事，他聽到村民說起吳應德的光榮事跡，還認為老百姓是在宣傳封建迷信，楊墨看到老鄉拿的土后提出質疑，他向任如堅匯報情況，老鄉只好背著黑土離開。任如堅在吳應德的研究室前開槍后他才出來，他拿出那張圖交給他，吳應德急忙追趕出去叫回了村長，任如堅見到黑土后對老鄉表示感謝，他們成功地做成了坩堝。

羅師長收到日軍運輸隊的情況后派三團長找任如堅借芝加哥小提琴一用，任如堅看完信后沒同意借給他。羅師長隨后派姚芳去兵工廠帶楊墨和那挺沖鋒槍回來，她保證完成任務，羅師長恢復了她隊長之職。姚芳見到楊墨后說明來意，他同意帶槍前往，楊墨聽說她主動和土匪換吳應德。任如堅同意了楊墨的請求，他知道羅長浩用的美人計，還讓楊墨將信件捎給羅師長。