在遙遠的古代，有一座木兮城。城主葉唐膝下無子，于不惑之年，夫人終懷身孕，所出子嗣事關葉家王位的繼承及木兮城之安危。夫人生產之時，上下亂成一鍋粥，城主葉唐在外焦急等待，夫人身體虛弱使不上力，葉唐為了讓她振作起來便傳令全面擊響木兮城內所有街鼓為夫人助產，因夫人常年隨葉唐征戰沙場，所聞鼓聲必定振奮。葉唐下了命令，木兮城內所有街鼓同時敲響為夫人助產。

軒月城聞木兮城雷鼓齊鳴，卻以為他們要發動進攻，軒月城城主急忙備戰。葉唐卻無心戰爭，一心等待生產。最終，孩子生出來了，夫人卻也難產而亡。夫人生下的是一個女兒，而一旦這個消息傳開恐生奪權之亂，于是葉唐把這個消息隱藏了下來，把當夜知道這件事的全部都殺了。葉唐說，今夜夫人生下的是兒子，是未來的木兮城城主。而軒月城城主等了一夜也未見木兮城一兵一卒出城十分生氣，當場下令和木兮城不共戴天血戰到底。城主一氣之下去世，死之前告訴自己的兒子，木兮城內都說奸詐小人，囑咐他一定要為自己報仇，否則他將死不瞑目。

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幾年后。木兮城與軒月城連年交戰，積怨更深。葉唐把女兒培養成了兒子，以后男孩子做什么，她就要做什么。葉唐駕崩之后，其女葉昭南偽裝男兒身繼承城主之位，一心希望富強木兮城的葉昭南卻不知道這一條路程波譎云詭暗藏玄涌。

葉昭南下令子民不分男女，不分貴賤，再無尊卑貴賤，富強與共天下大同。軒月城城主柳軒冥聽聞葉昭南繼位的消息，下令務必活捉葉昭南以解心頭之恨。朝中對葉昭南不分男女的命令很不滿，要求她收回成命，卻都被葉昭南懟了回去。葉昭南與錦浮之妹芷蘭成親數月，卻一直未能圓房，坊間傳聞葉昭南有難言之隱。芷蘭決心要讓葉昭南寵幸自己，卻不知葉昭南是女兒身，恰好還來了月事。葉昭南回去拿月事帶，芷蘭卻早已在此等候準備坐實夫妻之實，葉昭南躲都躲不及還是被撲倒了。

柳軒冥決定聯合天幕城滅了木兮城，但想要親手殺了葉昭南。葉昭南帶著芷蘭去打獵，錦浮暗中安排了刺客想要殺了葉昭南再刺殺柳軒冥，名正言順繼承大統。葉昭南不慎跑到了懸崖邊被柳軒冥所救，柳軒冥以為這是蘇公公安排的刺客，正打算讓他喇自己一刀再休息幾個月。柳軒冥卻以為她沉迷于自己的魅力無法自拔，真正的刺客譚穰到了，柳軒冥以為是葉昭南安排的刺客與之廝打起來，不慎掉落懸崖被葉昭南抓住，二人卻雙雙掉了下去。

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錦浮得知消息連忙讓人去找葉昭南，一定要拿到金木兮。葉昭南和柳軒冥掛在了樹上，柳軒冥借著葉昭南的身體往上爬，卻發現了她的女子身份。葉昭南掉下去的時候磕到了腦袋暈了過去，柳軒冥便帶著她回了軒月城。軒月城內，錦浮安排的刺客卻正打算行刺柳軒冥。

芷蘭到處尋找葉昭南，卻跑到了軒月城邊境被抓了。三個不怎么聰明的刺客偷偷進了柳軒冥的寢殿，準備對床上的葉昭南下手。