私家偵探盧廷真不否認買了很多的照片紙，剩余的兩盒他都賒給了耀華照相館的祁師傅。路正陽和虎子隨即趕往耀華照相館，當時祁師傅在忙著洗照片，路正陽就問了照相館學徒阿興一些問題，還看了賬本。起初祁師傅有意在隱瞞著什么，路正陽嚴肅指出用這個照片紙照出來的人，都已經失蹤。祁師傅一陣愕然，他原以為丟相片紙是件小事，但沒想到居然還牽扯上特務。祁師傅是目前最大的嫌疑人，路正陽和虎子將他帶回公安局配合調查，徐巍躲在身后，將這一幕拍下來，伯勞要用相片講述一個針對路正陽的虛假故事。

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徐巍對錢老板使用酷刑，致使錢老板死亡，達到殺一儆百的目的，主動寫下每一艘船的航線和船號。如有不寫者，老錢就是一個典型的下場。金昴昌頭一個寫了，緊接著高壞撲被嚇得哮喘發作，其他人摁人中，金昴昌往他嘴里塞藥才慢慢轉好。祁師傅被帶到公安局，交代說相片被人偷了，他之所以不敢說，是擔心少東家會因此將他辭退。相片紙是下雨那天晚上丟的，當時他打發阿興回家后，準備打烊也回家，不料來了一個客人，讓祁師傅幫拍了許多的照片。路正陽拿出照片給祁師傅辨認，祁師傅指出的那人是徐巍。

路正陽疑惑特務為什么要大費周章地去偷，還沒想明白，那些企業家的家屬們就來公安局門口鬧著要人，還有人跪下。金妍安撫大家先起來，但家屬們的情緒還是很激動。林少白注意到其中有一個人不像來鬧事，倒像是來看熱鬧，他問了旁邊的同志，得知那人是高壞撲的兒子。路正陽擔心林少白會擅自行動，和虎子上樓頂一看，發現林少白正興致昂揚地給鴿子講故事，便打消擔憂。他們一走，林少白就不演了，他根本沒放棄查案。回到家，林少白無意中得知，興福里的老高是高壞撲兒子，早年間被斷絕關系逐出家門。

林少白讓二媽媽幫忙，明天再約一次老高打麻將。照相館學徒阿興次日上班，發現師傅上吊，頓時又哭又叫地把祁師傅放下來。法醫金妍過來化驗，確認案發第一現場在沖洗照片的房間里，祁師傅是他殺。可周遭的鄰居認定是公安帶他去問話，導致了祁師傅的死亡。報紙上很快就有了新聞稿和照片，林少白看到，當即致電社會處，在路正陽趕去找楊副局長自請處分之前阻止他，但阻止無果。楊副讓路正陽繼續按照他自己的想法做，外面的壓力楊副頂著。伯勞不在乎路正陽是否被處分，他的目標是整個上海。

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老高打麻將時透露高壞撲有嚴重哮喘，需要吃美國產的特效藥異丙腎上腺素含片，林少白找金妍大致了解下這個藥。鄭蘭亭沒有來，江洋的刺殺計劃落空，他支開兄弟，獨自綁上炸藥去畫室找鄭蘭亭。僵尸雀肖云好聲好氣勸他消氣，轉移江洋的注意力，李旭偷偷把畫室的門給鎖上，江洋疑心很重，一開始，他沒喝那杯茶。