「Schulman and Associates」診所的醫生們準備到新墨西哥州圣菲參加一個醫學會議，Mindy收到前男友Josh（Tommy Dewey）發來的信息——他就住在圣菲，想跟Mindy見面聊一聊。Josh搬到西部來定居的真正原因讓Mindy感覺驚訝。與此同時，Morgan幫助Jeremy籌備一份能徹底改變其事業前途的演示資料，但是他們沒有預料到接下來將要發生的「新變化」。