葉館長離奇的死亡，魏父成為殺人嫌疑犯被關入大牢，魏啟明和葉父一起去大牢看魏父，葉父認定魏父是殺人兇手，誤會魏父偷走了金創藥的藥方，魏啟明深信自己的父親便和葉父發生了很大的爭執。

魏父帶進審訊室與北平的王老板當面對質，然而見到的王老板并不是在天津見到的那位王老板，魏父大吃一驚，并且這位王老板并沒有和葉館長有生意的來往，楊局長對魏父更加懷疑，這樣魏父坐實了殺害葉館長的罪名。

魏啟明去查葉館長的死因收到了一封給葉善群的信，葉館長雖然身亡但沒有交出金創藥的秘方，信上要求葉善群交出金創藥的秘方，只要葉善群交出秘方，魏父才可以釋放出牢房。葉父卻不相信信是兇手寫的，以為魏啟明想要就出父親而找人寫的信。兇手在意的是金創藥的藥方，魏啟明將兇手寫的信交給兩名警察，他們替魏啟明想出了一個方法，就是利用假的秘方引誘兇手現身，便在當天晚上與兇手見面。

魏啟明與兇手見面，發現兇手就是當天在天津客棧冒充王老板的人，他坦言殺害葉館長的過程，當時與葉館長一起喝酒，便已經在碗中和筷子上都下了毒藥，葉館長只要一運功便吐血身亡，假老板只想要秘方，只要葉館長交出秘方便放了他。葉館長并沒有屈服不肯交出秘方，假老板便喚隨從搜葉館長身上，葉館長與隨從交手，二人在房里過了幾招，葉館長因中毒一運功便吐血身亡。

與魏啟明前來的兩名警察聽完兇手的講述就從草叢中沖出來，兩名警察以為能夠抓拿到兇手，但沒想到兇手也帶了好幾個人埋伏在這里，在這危急時刻出現了一位蒙面穿披風的黑衣人，幾招之后便把殺手給殺掉。兩名警察本想要假老板帶回去審問，但是被躲在暗處的人放冷槍給射殺了，葉館長的死因線索也中斷了。

兩名警察一起與魏啟明到警察局，跟楊局長說明了昨晚發生的事情，由于有兩名警察的證詞，便把魏父給釋放了。葉館長的遺體被運回滄州入土為安，雖然警方已經宣布魏父并不是殺害葉館長的兇手，但是葉父依然覺得葉館長的死是魏父間接造成的，便要把魏父逐出神州武館，魏父為了大局不肯離開，便要求把葉館長的遺囑拿出來公開。葉父換來管家搬出葉館長的木盒子，里面有葉館長省錢寫好的遺囑，葉父以為葉館長會把家產留給自己，但讓他意想不到的是，葉館長在遺囑中把武館留給了魏父。

葉善群聽到遺囑念完之后，知道父親什么都沒有留給他，他執意說遺囑是假的，在他們爭吵中，另一份遺囑從箱子的夾層里掉了出來，信上說金創藥一份留給魏父一份留給葉父，但是兩個秘方都會缺少幾味藥，只有把兩個秘方合在一起才可以研制出金創藥，葉館長希望二人能齊心協力經營武館。葉父讓魏父交出武館和藥方，不然就趕他們走，葉局長來了才緩和了氣氛。