法國人將貝斯納驅逐到越南任海關關長，覆巢之下無完卵，梁卜為也因此被開除處理。中統局把梁卜為所有罪證拿捏的一清二楚，可真是能犯下如此罪責的人是他們所需要的。于是中統局把剛剛下崗的梁卜為召喚去了南京。梁卜為走的匆忙不曾與家人告別，收拾簡單的行李便奔赴下一個戰場了。

云兒順利的將貨物送達，并親眼見證了共產黨和平友好的相處模式。云兒對共產黨生出了一層敬佩與向往。回到昆明云兒和映真在舒雅的帶領下，自愿加入共產黨，遵從黨組織的指令，嚴守黨組織的秘密，成為一名共產黨底下黨員。

天澤將新銀行經營的風調雨順，馬幫的運輸讓一切平步青云。云鶴許久沒有如此清閑的享受過美好時光，正當大家都以為和平年代到來之時，日本軍隊如突然向北平盧溝橋和宛平縣開槍開炮，并于次日包圍宛平縣城，并向中國駐軍發起攻擊，中國駐軍國民革命軍進行阻撓，傷亡慘重，戰事震驚中內外。看來，好日子又要敲響警鐘了。

盧溝橋事變的爆發，中國進入全面抗戰。1937年，60軍誓師北上，開赴抗日前線。結果因為戰事，物資吃緊，人仰馬翻，各地都鬧紛爭與矛盾。滇運鐵路早已不堪重負，而云南又沒有其他的運輸渠道，所有的捐助物資全部卡在越南，運不進中國。

于是省主席下達最高指揮，修路！修一條屬于云南人自己的公路。修了路眼下可以緩解戰事物資緊張，未來還可以通過公路將物資運輸出來，帶動一方經濟。于是天澤聯合各地百姓以及馬幫，通過近半年的辛苦奮戰，終于繪制出最佳的滇緬公路的修建方式及路線。滇緬公路全場一千一百四十六公里，在山脈中蜿蜒西去，跨越五座高山，六條溪流大河，穿過八座懸崖峭壁。天澤要求中央出錢，各地出力，共同在一年內將公路修繕完成。

抗戰期間，中國所有的大城市及沿海區域都落入了日本人的手中，中國物資供應問題異常嚴峻。滇緬公路，這條與外界聯系的重要通道，也在嚴重缺少物資、技術與勞動力的情況下艱難開工了。

公路在修建，可運輸也不能耽擱。天澤請命前往越南，要求海關放出扣留的軍用物資。結果此刻的海關關長是貝斯納，新仇舊恨交替，貝斯納拒絕放行軍用物資，但是給出建議讓天澤將存放在越南的全部率先運回昆明，以備抗戰之需。另一頭，中央派了交通部的梁主任前來昆明做修路輔助。可眾人萬萬想不到，這梁主任竟是幾年前的過街老鼠梁卜為。之理看卜為回來了欣喜萬分，臭味相投的兩人馬上聯合起來，準備繼續出賣云南的經濟與發展來謀求自己的利益。梁卜為作為中央指派的重要官員，省主席也不得不禮讓三分。