1941年，上海冬天的清晨，街道被濃濃的霧氣所籠罩，街上時(shí)不時(shí)地傳來(lái)清掃街道的聲音，肖正國(guó)正和兩個(gè)手下在電影院里等待著交接時(shí)間，為了不在上海留下痕跡，肖正國(guó)沒(méi)有選擇住旅館，而是在電影院過(guò)了一個(gè)通宵。離交接時(shí)間還有半小時(shí)，肖正國(guó)三人提前十五分鐘到達(dá)了交接地點(diǎn)，他的心里卻升起一股不祥的預(yù)感，肖正國(guó)讓周海潮去貨倉(cāng)北邊接應(yīng)颶風(fēng)隊(duì)的人，自己則和江元寶兩人觀察地形，為及時(shí)撤退做準(zhǔn)備，殊不知，有一支槍口已經(jīng)悄悄對(duì)準(zhǔn)了他。

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周海潮正和颶風(fēng)隊(duì)的人接應(yīng)上，埋伏的敵人開(kāi)了槍?zhuān)ふ龂?guó)受傷，趕緊大聲提醒讓同伴們逃跑，可江元寶還是被敵人給包圍了。周海潮和肖正國(guó)拼命地逃跑，兩人卻在濃霧里走散，身后的敵人緊追不舍，周海潮回到電影院，發(fā)現(xiàn)了受傷的肖正國(guó)，出人意料的是，周海潮卻朝著肖正國(guó)開(kāi)了一槍。

一路追著他們的日本人也趕到電影院，領(lǐng)頭的人見(jiàn)肖正國(guó)倒在地上，趕緊叫人把他送進(jìn)醫(yī)院，可惜肖正國(guó)已經(jīng)身亡。尚公館內(nèi)，特務(wù)科科長(zhǎng)荒木惟聽(tīng)手下匯報(bào)，肖正國(guó)來(lái)到上海的目的是為了通知颶風(fēng)隊(duì)啟動(dòng)刺殺楠木少將的計(jì)劃，還將啟動(dòng)一名代號(hào)叫雄獅的臥底，而他們還不清楚雄獅的具體身份。荒木惟來(lái)到審訊室審問(wèn)江元寶，江元寶最終沒(méi)有忍受住酷刑。

上海街道上，陳山正和兩個(gè)兄弟蹲在路邊，正打算在米高梅夜總會(huì)賺上一筆。幾人進(jìn)去后，荒木惟也帶著手下進(jìn)入了夜總會(huì)。陳山告訴兩人，錦繡布莊的上門(mén)女婿和一個(gè)舞女相好，偷了布莊二十根金條打算和舞女私奔，只要幾人拿回金條，就有兩根金條的報(bào)酬。另一邊，荒木惟與麻田和橫山見(jiàn)面，麻田對(duì)荒木惟頗有微詞，幾句話(huà)之后，麻田介紹上海交際花唐曼晴給荒木惟認(rèn)識(shí)，唐曼晴和幾人的交談?wù)帽魂惿娇匆?jiàn)。

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就在這時(shí)，陳山幾人也等到了自己的目標(biāo)黃鶯，黃鶯拿到了一個(gè)包，正想回房間，就被唐曼晴叫去和麻田見(jiàn)面，黃鶯也只好把包交給別人，陳山見(jiàn)狀，趕緊跟了上去。荒木惟見(jiàn)到陳山的長(zhǎng)相，十分詫異他和肖正國(guó)長(zhǎng)得十分相像。陳山正在化妝間里撬黃鶯柜子里的鎖，黃鶯卻已經(jīng)從酒局里抽身，陳山的兄弟皮鞋趕緊給陳山提醒，陳山來(lái)不及出去，只好躲了起來(lái)。

黃鶯一進(jìn)門(mén)，就被橫山攔住，橫山借著酒勁想對(duì)黃鶯動(dòng)手動(dòng)腳，陳山卻看不下去，對(duì)橫山大打出手，兩人扭打中，橫山的槍走了火，在樓下聽(tīng)到槍聲的日本人趕緊上樓查看情況，陳山被幾人控制住。

陳山在麻田面前想耍小聰明保住性命，麻田本不吃他這一套，唐曼晴開(kāi)了口，希望麻田把陳山交給自己處置，麻田正想答應(yīng)，荒木惟卻開(kāi)口阻攔，看出陳山是早就在房間里埋伏著，在荒木惟和唐曼晴的質(zhì)問(wèn)下，陳山只好實(shí)話(huà)實(shí)話(huà)。荒木惟聽(tīng)了陳山的一番推理，對(duì)他頗有興趣，又詢(xún)問(wèn)陳山是否找到了金條，陳山在生死危機(jī)下找到了金條，正在高興自己死里逃生時(shí)，就被荒木惟打暈過(guò)去。荒木惟吩咐手下千田英子查清楚陳山的底細(xì)，陳山有一兄一妹，哥哥陳河下落不明，妹妹陳夏是一個(gè)盲人，陳山父親因?yàn)楣c瘓，陳山則是靠捉J討債為生。

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千田英子來(lái)到陳山的家，找到陳夏，把陳夏騙去了尚公館，陳夏雖然是個(gè)盲人，卻能分辨出千田英子帶來(lái)的人是男是女，這讓千田英子有些驚訝。陳山從昏迷中醒來(lái)，趁看守的兩人不注意，解開(kāi)了鎖鏈，慌不擇路的陳山逃進(jìn)了一間倉(cāng)庫(kù)，卻被人把房間封死了，陳山利用電燈炸開(kāi)了木門(mén)，再次落荒而逃。

以為自己安全了的陳山卻接到了荒木惟的電話(huà)，陳山不解荒木惟為什么會(huì)知道自己會(huì)接電話(huà)，荒木惟卻說(shuō)這不重要，他們之間，新的游戲又要開(kāi)始了。