大家聽取了秦明的建議，決定讓安然假扮成孫曉月，誘使劉玉山說出與案件相關的事情，果然，劉玉山只肯聽從安然的要求，別人說的一概不理，但安然詢問的則有問必答。安然拿出行李箱的照片，劉玉山稱他把孫曉月塞進了行李箱，同時他想起來自己要當爸爸了，那天，他發現了孫曉月的驗孕棒，于是他向孫曉月質問，孫曉月告訴他，他馬上就要當爸爸了，但是她要到大姑家待產，而且大姑還能給她一筆錢，劉玉山只好接受這個決定。

劉玉山依依不舍地送走了孫曉月，孫曉月在離開的時候流下了傷心的淚水，之后，劉玉山下決心做一個好父親，接了幾個編程的活兒，白天送外賣，晚上做代駕，拼命賺錢想給孫曉月母子一個好的生活，直到有一天他在街頭遇見孫曉月被一個男人攙扶著，他覺得自己被欺騙了，認定孫曉月跟別人有了孩子。孫曉月打電話解釋，劉玉山根本不聽，孫曉月讓他明天九點準備好，二人一起離開這里，可劉玉山已經接近瘋狂，不是孫曉月一名話兩句話就能說服的，劉玉山動了殺害孫曉月的念頭。

安然拿出一個獎杯的照片，詢問劉玉山是不是用這個殺害了自己，劉玉山承認就是用獎杯擊打的孫曉月，這個獎杯是他最重要的東西，當時上面沾滿了血，他怎么擦也擦不掉，安然問他獎杯放到哪里去了，劉玉山稱被他扔到了井里，至于是哪一口井，他就不記得了。隨后，在安然的引導下，劉玉山說出了他把孫曉月放到行李箱里，帶著她在水泥管中一起居住的事，直到有一天孫曉月因尸變導致丑陋無比，還誕下了胎兒，劉玉山更加受到了刺激，雙重人格的精神分裂癥變得嚴重了，他一個人分飾兩角，用劉玉山和孫曉月的身份進行對話，最后把孫曉月的尸體扔到了荔枝園的冷庫里，她男扮女裝的樣子把看門大爺嚇暈并把他當成了女鬼。

劉玉山講到這里，似乎一切都真相大白，他就是殺死孫曉月的兇手，可秦明卻不這樣認為，他讓安然繼續詢問劉玉山殺死孫曉月的細節，可劉玉山卻怎么也想不起來了。秦明斷定兇手另有其人，劉玉山只是一個棄尸者而已，那么最有可能成為殺人兇手的就是那個需要代孕的人，在獎杯被找到之后，另一個嫌疑人郭長順浮出水面。林濤和同事想把郭長順帶回警局了解情況，沒想到他卻預感到事情不妙而落荒逃跑，林濤駕車緊追不舍，終于將郭長順緝拿歸案，可他卻因不服從命令而被李隊批評。

郭長順被抓后交代了自己殺害孫曉月的過程，他是因為妻子無法正常排卵而找到黑中介，然后由孫曉月進行代孕的，后來他把孫曉月帶到自己家中養胎，其實也是變相的軟禁，孫曉月逐漸不太配合，甚至萌生了帶著孩子逃跑的念頭，郭長順到孫曉月家中尋找，二人發生爭執后，郭長順用獎杯將孫曉月殺害，這時劉玉山剛好回來，他則借機逃離現場。秦明詢問郭長順是否在玄關附近與孫曉月發生撕扯，因為現場勘察時在玄關處發現了血液和毛發，經過檢驗后發現，血液和毛發并不是郭長順的，這說明現場還有第四個人的存在，那么，郭長順到底是不是案件的真兇呢，目前的證據還不能完全證實。