內特回憶起半年前自己生日時和阿瑪雅在一起的時光，阿瑪雅在內特下樓買甜甜圈的時候失蹤了。杰佛遜打斷了內特的回憶，幾人繼續商議修正時空錯亂的方法，雷發明出了超分子壓縮機，可以將一切錯位的事物縮小并且還能恢復原狀。傳奇開始商議從何處開始修復眾多的時空錯亂，最終大家決定從錯亂等級最低的1870年的威斯康辛州開始。

傳奇回到了1870年威斯康辛州的一個馬戲團，并決定分頭行動去修復時空錯亂。雷等人來到了馬戲團后臺，驚訝地發現了一只遭遇時空錯亂的劍齒虎。雷準備用縮小器將劍齒虎縮小，卻不料調錯了參數，將劍齒虎變得更大，劍齒虎撞破籠子逃出。1870年威斯康辛州的時空錯亂等級因此由1級上升到了4級，傳奇不但沒能解決問題，反而使問題變得更加復雜了。莎拉想到了擅長和動物打交道的阿瑪雅，因此來到贊比西找阿瑪雅幫忙。但此時的阿瑪雅正過著自己喜歡的平淡生活，唯一讓阿瑪雅惦記的只有內特，莎拉騙阿瑪雅內特知道她的回歸將會很激動，阿瑪雅因此決定幫莎拉的忙，但回到飛船上，阿瑪雅發現內特并不知情，對自己的回歸也似乎無動于衷。內特不明白阿瑪雅為什么會走，卻又無法開口向阿瑪雅問清情況。

莎拉和阿瑪雅來到威斯康辛的森林里尋找劍齒虎，而其他人則在馬戲團周圍的酒館里喝酒。內特正為阿瑪雅的事情發愁，酒館里的一名莽漢成為了內特的宣泄對象，內特使出了自己的超能力，化身金屬人，這恰巧引起了馬戲團老板的注意，喝醉酒的內特向馬戲團老板說出了傳奇所有人的超能力，老板產生了極大的興趣，于是設法接近酒館里的傳奇隊員。莎拉和阿瑪雅則在樹林里同劍齒虎周旋，最終成功地縮小并制服了劍齒虎。馬戲團老板趁傳奇隊員喝醉酒，抓獲了雷和杰佛遜，想以此要挾內特。眾人回到飛船，發現雷和杰佛遜失蹤，只得再次返回去尋找二人。

雷和杰佛遜被馬戲團老板關進籠子內，二人向老板解釋再三說自己并沒有超能力，老板卻因目睹了內特化身金屬人而認定二人絕對身懷絕技。其他隊員回到馬戲團，尋找失蹤的二人，卻發現有人一直在監視眾人。莎拉設法抓到神秘人，發現是時間局派來的蓋瑞。內特和阿瑪雅礙于情面，說起話來別別扭扭，誰也不愿意先認錯。

飛船中羅里不小心放出了關在籠子內的小劍齒虎。而此刻莎拉和馬丁正在審問蓋瑞，蓋瑞告知二人威斯康辛的錯亂等級已經提高到六級。于是莎拉立即聯系阿瑪雅，詢問她是否已找到失蹤的傳奇隊員。阿瑪雅和內特找到了雷二人，正欲救二人逃出籠子，不料卻突然被馬戲團老板攻擊，二人也被關進了籠子。阿瑪雅在籠子內說出了自己離開回到贊比西的原因是為了保護自己的孫女，并且希望內特記恨自己，忘了自己。

夏普探員詢問蓋瑞為何沒有回傳報告，并警示錯亂等級已上升到八級，蓋瑞被莎拉用槍指住，只得說了傳奇隊員一通好話，并將責任攬到自己身上，表示局面已經受控，無需增派人手。莎拉得知情況緊急，派馬丁前去增援受困的傳奇隊員，自己則留下對付造訪飛船的夏普探員。夏普探員依照法令，決定逮捕傳奇隊員，莎拉則拒絕被捕，二人各自拿出武器，在飛船上打斗起來。羅里和馬丁來到馬戲團營救被抓的傳奇隊員，發現馬戲團正在演出，雷和杰佛遜被打扮成連體人進行表演。雷和杰佛遜的表演失誤連連，遭到觀眾起哄，馬戲團老板只得來到后臺，要求內特化身金屬人，內特堅決不答應，但老板用阿瑪雅威脅內特，內特為了不讓阿瑪雅受傷害，只好答應。飛船上二人打斗得難分勝負，只好坐下先休息，而此時劍齒虎的縮小時效已過，劍齒虎恢復了原狀，攻擊了夏普探員，局面再次失控，夏普探員不得不再次選擇依賴傳奇隊員來化解這次危機。馬戲團后臺，內特化身金屬人，馬戲團老板見狀新奇不已，一次次開槍射擊內特，并要求內特一直保持金屬狀態，內特強撐著，但最終耗光體力。阿瑪雅看到內特體力不支，憤怒地使出了超能力。而此時舞臺上，馬丁假扮小丑，混入馬戲團，意欲和杰佛遜合體，在羅里的及時幫助下，二人合體成功，杰佛遜化身火風暴。阿瑪雅此時殺到舞臺前，獸性大發的阿瑪雅差點殺死了馬戲團老板，所幸在內特的勸說下，阿瑪雅控制住了自己。觀眾們對眼前發生的一切驚嘆不已，馬戲團老板也因此達到了自己的目的。傳奇在離開前清除了見證這一切的眾人的記憶，威斯康辛州的時空錯亂因此被修正。

回到飛船上，夏普探員只得無奈地再次承認了傳奇隊員的作用。阿瑪雅向傳奇隊員說出了自己回來的真正原因是自己正在漸漸對自己的超能力失去控制。傳奇隊員們理解了阿瑪雅的苦衷，欣然接受了阿瑪雅。另一方面，馬魯斯的追隨者召喚出了庫阿薩，準備開始邪惡計劃。