崇利明和花九卿來到凱瑟琳咖啡館蹲守，等那個神秘供貨人三哥的電話，咖啡館的電話準時響了，崇利明趕忙接起來，對方讓他下午三點在憶定盤路口電話亭后的燈箱里取貨，花九卿帶大貓早早就來到指定地點，看到一個年輕人把一包東西塞進燈箱就揚長而去，花九卿從燈箱里取出一包膠囊，大貓對那個年輕人窮追不舍，可他很狡猾，很快就把大貓甩掉了。

崇利明在小巷子里堵住那個年輕人，認出他就是三哥，崇利明和花九卿對他進行圖審，得知他從英國人運來的藥品里偷這種膠囊，然后賣給阿貴，讓他們制成伏龍散，三哥還苦勸花九卿也制販伏龍散，就能一本萬利，花九卿不想聽他啰嗦，讓大貓把三哥押下去。

彼得洪想趁萬國大會之際開設賭局，憑借三寸不爛之舌勸金先生參與此事，借此機會發大財，還能壯大青幫的聲威，金先生被他說動，緊接著彼得洪又來找好朋友楊真合作，可楊真只想在教堂的保育院過安穩的日子，對此毫無興趣，彼得洪也不勉強，當楊真得知崇利明也要參賽，心里不由地咯噔一下，他不動聲色回到保育院，讓母親若婉服下一顆止咳的可力啉膠囊。

崇利明召集艷勢番成員們商量，要阻止英國人走私毒品，語初苦苦規勸，可崇利明心意已決，他想趁機在世界各國面前樹立國威，替朝廷挽回影響。阿易陪周覺來上海參加和談，他看到報紙上的宣傳，突然覺得這次和談很蹊蹺，表面上他們是和大清朝廷談判，其實是和袁世凱周旋，只要袁世凱不發聲，和談就陷入僵局，周覺卻不以為然，因為孫中山過兩天就要回國，局勢肯定會發生逆轉。

崇利明每天堅持加緊訓練，語初為他加油鼓勁。南方革命黨談判代表蘇先生一到上海，瑪麗就和英國領事萊昂登門拜訪，特意在公共租界為他設宴接風，想從他口中探探口風，先掌握對方的條件，蘇先生卻不領情，他自稱這是中國的領土，不需要英國人歡迎，想等和談結束以后再說，瑪麗碰了一鼻子灰，只好和萊昂悻悻離開。

萊昂越想越不痛快，瑪麗卻另有打算，她想在清政府和南方政府之間斡旋，她只要選擇一方，另一方的天平就會失重，這樣一來雙方都會倚重他們，瑪麗就可以趁機達到自己的目的，萊昂不禁對她刮目相看。

崇利明求花九卿幫忙查英國人走私藥品，花九卿不想摻和此事，崇利明向她講明利害關系，如果任由英國人大肆走私，勢必會威脅青幫的生意，而且他們倆早就在董家村領教過董連海下藥的危害，花九卿答應幫崇利明，崇利明決定從碼頭查起。

崇利明派司三和瓦格納到碼頭排查，很快查清英國人藏膠囊的地點在太和洋行的倉庫，倉庫外有崗亭和巡邏隊，他們趕忙回去向崇利明匯報，崇利明想連夜帶著語初去摸底，司三和挖個南也想一同前往，崇利明嫌人多目標大，可司三苦苦哀求語初，語初答應帶他們倆一起去，崇利明也不再反對。

當天夜里，崇利明，語初，司三和瓦格納趁巡邏隊離開之際悄悄潛入倉庫，很快發現幾大箱叫可力啉的膠囊和包裝盒，沒等他們反應過來，立威廉就帶大喬和殺手來到倉庫，把崇利明他們團團圍住，崇利明死死掐住立威廉的脖領子，立威廉拔槍相向，大喬把司三制服，雙方僵持不下。

黃探長突然帶巡捕前來制止，把崇利明等人和立威廉叫到一邊勸解，崇利明一口咬定立威廉私藏毒品，立威廉百般狡辯，崇利明拿出一大把可力啉的膠囊，認定害死謝大人的伏龍散的主要成分就是可力啉，立威廉拿出海關批文，黃探長確認無誤，還勸崇利明不要沖動行事，他從中調和，三言兩語把崇利明等人攆走了。

立威廉沖著黃探長大發雷霆，譴責他不該擅自放走崇利明等人，還對他威脅恐嚇一番，大喬揚言要在擂臺上打敗崇利明。崇利明沖進太和洋行辦公室來找瑪麗興師問罪，苦苦逼問她走私可力啉的事，瑪麗矢口否認，讓他拿出確鑿證據，崇利明發誓很快會找到證據，警告她要好自為之。

瑪麗擔心崇利明把事情鬧大，連夜把立威廉找來問責，立威廉反復講明可力啉是合法合規進口的。崇利明派瘟狗去太和洋行的倉庫蹲守，可顏辛負責跟蹤立威廉，其他人去各大藥房排查可力啉的流向。