日本把生化武器試驗殘忍的用在了狗蛋身上，鄭小驢還以為狗蛋得了怪病四處求醫，日本博士抽取試驗成功血清，妄圖用生化武器毀滅中國人

鐵龍得知黑狼叛變，破口大罵黑狼，三當家王大牛要帶著兄弟去干掉黑狼，被鐵龍喝住，鐵龍念及曾經的兄弟情義，覺得黑狼也應該有自己的選擇。

山本清直沒想到猛虎抗日支隊一時間會變得這么強大，武藤勇匯報，喜春手中的兵力不會少于他們日軍。山本清直要親自試探“猛虎”的實力，集結了巴山縣城所有的日軍和皇協軍、黑狼的兵力，向喜春他們圍攻過來。喜春知道敵我力量有些懸殊，但還是決定和山本清直拼個你死我活。

猛虎和日軍在虎撲嶺地帶展開戰斗，喜春他們漸漸不敵，山本清直吸取教訓，分出一路兵馬，從山后偷襲喜春。鐵龍和黑狼交戰，黑狼被鐵龍拿下，黑狼讓鐵龍殺了他，鐵龍卻放了黑狼，說出他不會對自己兄弟下手，黑狼心有愧疚，但還是回到了日軍部隊。

猛虎抗日支隊的處境越來越危險，正在喜春準備親自帶著人馬突圍時，馬燕帶著鳳凰寨的土匪殺了過來，殺退了偷襲的一路日軍。馬燕和喜春聯手，喜春大贊馬燕是中國最漂亮的女土匪，喜春他們從虎撲嶺山上，由上往下向山本清直撲了下去，日軍和皇協軍死傷無數，山本清直下令撤退，日軍退守進巴山縣城中。

虎撲嶺大戰，猛虎取得了扭轉性的勝利，喜春宴請猛虎隊員，拉著馬燕的手，讓她留在游擊隊中，一起喝酒一起吃肉，一起殺鬼子。鐵龍向馬燕求愛，喜春有意撮合他們，讓他們盡快成親。