標題：巴斯克維爾的獵犬（The Hounds of Baskerville）

因為沒有大案辦理的Sherlock又陷入了無聊之中，非常想吸煙但John不許。正在Sherlock快要癲狂的時候，有一個叫Henry的年輕人來找他幫忙。Henry來自巴斯克維爾地區，在那里有一個軍事基地一直被外界懷疑為在進行生化研究，外界人士揣測有一些改造基因動物被研究出來并且可能已經到了外面的世界。Henry小時候目睹了自己父親死亡的經過，他認為是一條被人為改造了基因的獵犬殺死了他的父親。Sherlock本來認為這是由于Henry的童年陰影造成的記憶扭曲而深感無聊準備送客，但卻突然改變主意要親自去巴斯克維爾破解這個獵犬之謎。

來到巴斯克維爾的Sherlock發現，當地人都在談論關于巨型獵犬的話題，而且因為這個謎題而吸引了大批的旅客來到這個小鎮，Sherlock從一個到處攬客的當地導游那里得到了一些關于巨型獵犬的信息。另一方面Henry一直在進行心理治療但卻沒什么進展，但他新的治療卻讓他反復想起兩個單詞，自由（liberty）和里面（in）。

Sherlock用從他哥哥Mycroft哪里偷來的證件進入了巴斯克維爾的軍事基地探查情況，但并沒有發現可疑的東西，不過機緣巧合發現了曾經向Sherlock發郵件求助尋找失蹤兔子的小女孩的媽媽斯泰普頓是這個基地的一個研究員，由此Sherlock知道了這個基地確實在做一些基因工程方面的研究。Sherlock差點被發現是冒充的，一位弗蘭克蘭德博士替他們掩飾過去。博士聲稱自己是亨利父親生前的好友，是Sherlock的粉絲并且答應可以向Sherlock提供幫助。

Sherlock和John去了Henry的家中，要Henry晚上與他們一起再回一次他父親遇害的山谷，John看到對面山谷上有燈光一閃一閃的很像摩爾斯電碼于是停下來查看，結果落在了Sherlock他們的后面。Sherlock與亨利到了充滿霧氣的山谷，果然巨型獵犬出現了，Henry被嚇壞了但Sherlock卻說自己并沒有看到匆匆離開。John在旅店的大廳里找到了坐在火爐旁邊的Sherlock，Sherlock承認自己看到了巨型獵犬并且自己感到恐懼，雖然恐懼但Sherlock的頭腦依然很清晰，在談話中Sherlock說自己沒有朋友（friends），John因此感到失落。亨利的精神狀況越來越差，這時Sherlock要約翰去跟亨利的心理醫生莫蒂梅爾談話，想要從她那里得到一些關于亨利的問題，但卻被弗蘭克蘭德博士打斷了。

Sherlock察覺到了John的情緒低落，他向他解釋說自己確實沒有朋友（friends）因為他只有一個朋友（friend），并由衷地贊美了John一番。這時John看到了被Mycroft特派來“休假”的雷斯垂德警官（Lestrade)。John要Lestrade幫忙調查一個素食餐館，因為他在這個餐館發現了大量的肉類訂單，結果發現這個餐館偷偷養了一條大狗到處留下腳印冒充被改造過基因的巨型獵犬的腳印用以招攬游客，不過大狗已經死了。

Sherlock和John在Mycroft的幫助下再次進入了巴斯克維爾的軍事基地。Sherlock去找少校，讓John在基地中檢查。John進入一個房間之后被鎖在了里面，隨后斷了電，他發現有幾個空的籠子在這間房子里，而且其中一個門是開的！他似乎聽到了大獵犬的喘息聲……驚恐萬分的John于是躲進了籠子，并打電話給Sherlock說自己看到了巨型獵犬就如他所說的那樣，通體發光。Sherlock趕到了屋子里卻什么也沒有。其實這是Sherlock安排的一次實驗（experiment），他通過強烈的暗示讓John看到了他想讓他看到的東西，而實際上他看到的獵犬并沒有通體發光。Sherlock于是斷定這中間一定有古怪，并進入了自己的記憶宮殿（mind palace）尋找答案。與此同時在進行心理治療的Henry失控向自己的治療師開了槍，所幸并沒有打中。但Henry卻被自己嚇了一跳，跑了出去。

還在軍事基地的Sherlock推理出了少校的密碼，從而進入了秘密檔案，以獵犬（H.O.U.N.D.)為關鍵詞發現了一些20年前做實驗的資料。Sherlock在山谷里及時阻止了想要開槍自殺的Henry，巨型獵犬再一次出現被Lestrade和John開槍射中現出原形，那只是一條普通的狗。原來這一切都是弗蘭克蘭德博士搞的鬼。20年前，他參與了一種藥物的研制計劃（H.O.U.N.D.)，這種藥物可以使人產生恐懼和刺激，有望成為生化武器，但因對實驗者的傷害太大，后被取消。

但執著的弗蘭克蘭德博士從未放棄，一直在秘密進行試驗，卻被自己的好友即Henry的父親發現。為了自己的前途，弗蘭克蘭德博士最終狠下心來在彌漫著那種氣溶性藥物的山谷里殺死了自己的好友。這一切都被幼小的Henry看到了，但他無力承受，于是將記憶修改成了父親被獵犬襲擊。弗蘭克蘭德博士為了不讓事情敗露，20年間一直在暗示著Henry反復回到山谷，使其被迫攝入那種可以把人逼瘋的藥物。真相大白后弗蘭克蘭德博士趁亂逃走卻不小心走進了雷區。他感到愧疚難當，后引爆地雷自殺。

本集改編自《巴斯克維爾的獵犬》（The Hounds of Baskerville）。在這一集中，一向不流露個人情感的Sherlock對John說:“I don't have friends——I've just got one.”再次體現了John對于Sherlock的特殊意義：因為有你，不再孤獨。