顧業(yè)成（吳秀波飾）為了避免與日本人做事，不得不離開(kāi)上海。劉恭正（段奕宏飾）拜托他替阿雪在蔣先生處謀個(gè)事做。李樂(lè)為帶著日本兵強(qiáng)占了顧業(yè)成的d場(chǎng)。咸魚(yú)翻身的李樂(lè)為在d場(chǎng)甚為猖狂，他要與劉恭正賭一把。森口義雄請(qǐng)劉恭正吃飯談合作事宜，他與劉恭正一同邀請(qǐng)請(qǐng)潘月明，已經(jīng)骨折的潘月明在現(xiàn)場(chǎng)翻桌子時(shí)跌斷。赫爾曼（曹操飾）等人被關(guān)到江灣監(jiān)獄里，日本人當(dāng)場(chǎng)傷害了羅尼。1945年8月15日，日本正式宣布投降。顧業(yè)成回到上海，本來(lái)安排的歡迎會(huì)被取消，使顧業(yè)成心里很難受。達(dá)鵬（張亮飾）回來(lái)了，令如冰（左小青飾）和劉恭正非常高興。劉恭正希望達(dá)鵬繼承劉家的產(chǎn)業(yè)。抗戰(zhàn)結(jié)束后，國(guó)民黨政府向共產(chǎn)黨解放區(qū)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，挑起了內(nèi)戰(zhàn)。