方遠極和諭之站在山頂，看到佬禮泉的人被活活燒死，不由地唏噓不已，諭之想離開廣州，讓方遠極盡快拿到萬山河繪卷和十行者繪卷，答應親自給他舉辦持卷人大會，諭之還給方遠極出主意利用華民初重情重義的弱點，從他身邊的人下手，如果到了萬不得已可以對華民初痛下殺手，桓叔隨后趕來向諭之復命，諭之讓他調動那些隱藏的人開始動手，鐘瑤躲在一邊看得清清楚楚，她嚇出一身冷汗，沒想到諭之能對自己的親生兒子下手，更沒想到她最信任的桓叔也是諭之的人。

白錦坐立不安，秦坊主急匆匆趕來向白錦報信，得知派去墨城的人全部被困死，郁步堂已經占領了佬禮泉總部，進而拿下整個廣州城，白錦急忙帶人趕回廣州。

華民初斷定佬禮泉的人不會善罷甘休，勸柯書放棄墨城，柯書想讓墨班剩下的人去福建的據點，建一所學校，開始全新的生活，華民初答應帶著希水去送大家。與此同時，紅袖收到飛鴿傳書，讓她趁機奪取商女之主的位子，紅袖說明啟鳴請金繡娘看他拍的電影，金繡娘就跟著紅袖來到戲院，屏幕上出現一個手捧鮮花的啟鳴，啟鳴向金繡娘表明心意，金繡娘感動地熱淚盈眶。

紅袖來后臺找啟鳴，謊稱華民初在火車站被方遠極帶人圍困，啟鳴顧不上向金繡娘說明緣由，就急忙坐黃包車趕去火車站，金繡娘一直在等啟鳴出現，紅袖只好承認啟明已經走了，她用靡思香把金繡娘迷暈，拔下她頭上的木簪子就離開了。

李爵來到戲院，發現金繡娘暈倒在椅子上，就把她攙走。華民初帶著墨班弟子和家眷坐火車去福建，可車上沒有座位了，華民初找列車長協調，才準許墨班弟子全部上車，啟鳴隨后趕來，看到華民初安然無恙，華民初剛想帶著大家回戲院，方遠極突然帶人把他們團團圍困，一方及時趕來解圍，他和方遠極大打出手，掩護華民初他們安全撤離。

蒙面黑衣人突然出現纏住一方，一方認出她是自己的妹妹九方，方遠極趁機去追華民初，李爵出來和方遠極對戰，很快被他制服，華民初讓鐘瑤，花谷和柯書趕快離開，他拿著綁著炸藥的兩個繪卷等方遠極，方遠極揚言要殺死車廂里的墨班弟子和家眷，逼華民初現身交出繪卷。

華民初只好站出來，逼方遠極盡快放人，否則他就把繪卷炸毀，華民初只好把繪卷放在地上讓他來拿，方遠極走近以后，華民初一腳把繪卷踢開，方遠極對他拳打腳踢，華民初不幸受傷，方遠極打開繪卷發現是假的，氣得大發雷霆，對華民初痛下殺手。

柯書走到一半發現繪卷拿錯了，華民初拿走的是他后來繪制的，鐘瑤急忙搶過真的繪卷回去救華民初，方遠極拎著鐵鉗要扎死華民初，多虧希水及時趕來把方遠極引開，方遠極對她百般狡辯，用鐵鉗把希水背部扎傷，華民初只想知道方遠極背后的人，方遠極口口聲聲稱那個人就是華民初最親近的父親諭之，華民初頓時傻眼了。

鐘瑤拿著真的繪卷來找華民初，方遠極逼她交出來，還以戲水的性命相威脅，鐘瑤只好交給方遠極，方遠極突然翻臉，用手死死砌筑希水的脖子，用鐵鉗頂住鐘瑤，用她們倆的性命脅迫華民初，讓和村民給他跪下，華民初只好照辦，方遠極讓他從鐘瑤和希水之中先一個人活下來，否則他們三人全都得死，華民初最后時刻選擇了鐘瑤，希水頓時絕望了。

方遠極剛想把希水扎死，希水一把搶過鐵鉗刺進自己的身體，也刺進身后的方遠極的身體里，華民初拿起繪卷上的炸藥死死抱住方遠極，想和他同歸于盡，一方搶過炸彈扔出去好遠，他死死抱住華民初，九方拿起地上的十行者繪卷攙著方遠極離開了。

華民初掙扎著爬到吸水身邊，緊緊抱住她，心如刀絞一般。方遠極把鶴云，九方，馮本諾，彩蝮和 紅袖等人召集到戲院，諭之隨后趕來，帶領大家向新的持卷人方遠極施禮，