塞西爾被抓了，亨利和何塞通過錄像查到對方是法國安全部的人，法國安全部表示對于美國獨自派遣間諜的行為不滿，并打算公開塞西爾的身份來恐嚇沙希德。法國新總統佩蘭表示想要退出北約，國務院正在準備國宴，法國總統和朱利斯等商界名人都會參加，伊麗莎白想借此修復和朱利斯的關系重新獲得投資。

聯邦調查局對入侵伊麗莎白家里的黑客調查獲得了進展，他們發現黑客在使用一個社交軟件進行洗錢交易，只要雇主再次和黑客進行交易他們就能從中攔截獲得信息。伊麗莎白一大早去辦公室，發現辦公室的文件被人弄亂并噴上了“辭職”油漆。伊麗莎白對于法國不愿意釋放塞西爾的行為和其外交部長迪布瓦進行了討論，甚至用法國安插在美國航空部的間諜作為要挾，沒想到這惹怒了對方，法國總統佩蘭以身體不適為由拒絕參加國宴。

亨利從塞西爾口中得知沙希德組織即將在阿爾及利亞進行活動，伊麗莎白去找迪布瓦部長邀請法國加入“五眼聯盟”一起打擊沙希德，但是法國不能退出北約，佩蘭總統同意了。聯邦查到了在伊麗莎白辦公司搞破壞的人，就是國務院的清潔工莫妮娜。

亨利建議先讓莫妮娜順利逃到外地讓雇主放松警惕，再秘密抓捕他審問，聯邦通過莫妮娜的手機獲得了雇主的信息并成功抓住了他，審訊結果出人意料真正的黑手竟然是朱利斯，原來朱利斯因為伊麗莎白破壞了自己的商業利益懷恨在心，道爾頓站在伊麗莎白這邊并逮捕了朱利斯。