蔣介石告訴周恩來，自己不能簽字，作為一國領(lǐng)袖，不能簽城下之盟，這樣有辱軍威。周恩來一聽表示只要能達成民族統(tǒng)一戰(zhàn)線，一致對外，簽不簽字只是形式問題。蔣介石希望早點回到南京，更表達了自己對周恩來的欣賞。毛澤東看著冉冉升起的朝陽，滿臉的欣慰，在中國共產(chǎn)黨的斡旋下，西安事變得以和平解決，舉國上下停止內(nèi)戰(zhàn)，一直對外的格局逐漸形成，與此同時，日本帝國主義加快了侵略中國的行動。

1937年7月7日夜，日本侵略軍悍然發(fā)動盧溝橋事變，當?shù)刂袊v軍奮起抵抗，全民族抗戰(zhàn)由此爆發(fā)，中國共產(chǎn)黨高舉起抗日的大旗，在第二天就通電全國，號召團結(jié)抗日，八月中國中共軍事委員會發(fā)布命令，宣布紅軍改名為八路軍，奔赴抗日前線，9月中國中央為公布國共合作宣言，和蔣介石實際承認共產(chǎn)黨地位的談話發(fā)表，宣告國共兩黨再次合作和抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線形成，抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的偉大旗幟，召喚這全中國的各黨各派各界各軍工農(nóng)兵學商及海內(nèi)外各種力量眾志成城，共同筑起了抗擊日本侵略者的鋼鐵長城。

毛澤東在洛川會議提出，一必須堅持抗日戰(zhàn)爭中的無產(chǎn)階級領(lǐng)導權(quán)，二在敵人后方放手發(fā)動群眾，獨立自主的廣泛的開展游擊斗爭，三在國民黨統(tǒng)治區(qū)，放手發(fā)動抗日的群眾斗爭，和國民黨的片面抗戰(zhàn)路線作斗爭。四在有利于動員全國人民參加抗戰(zhàn)的前提下，爭取全國人民的政治經(jīng)濟權(quán)利，以減租減息作為抗戰(zhàn)時期解決農(nóng)民土地問題的基本政策，五八路軍的具體戰(zhàn)略方針式獨立自主的山地游擊戰(zhàn)。洛川會議由張聞天主持，并公布毛澤東、朱德周恩來彭德懷任弼時葉劍英等人組成新的中共軍事委員會，毛澤東任書記，朱德周恩來為主席，對外稱主席副主席。1937年8月22日-25日，

六屆中央政治局于1937年8月22日至25日在陜北洛川馮家村召開擴大會議（即洛川會議），討論制定動員全國軍民開展民族解放戰(zhàn)爭，實行全面持久抗戰(zhàn)的方針，進一步確定在抗日戰(zhàn)爭時期的任務(wù)及各項政策。洛川會議是在歷史轉(zhuǎn)折關(guān)頭，召開的一次重要會議，會議通過了中國共產(chǎn)黨抗日救國十大綱領(lǐng)，會議通過了《關(guān)于目前形勢與黨的任務(wù)的決定》《抗日救國十大綱領(lǐng)》和毛澤東起草的《為動員一切力量爭取抗戰(zhàn)勝利而斗爭》的宣傳鼓動提綱，標志著黨的全面抗戰(zhàn)路線正式形成。

1938年4月初，乘祭黃帝陵之機逃出陜甘寧邊區(qū)，投靠中國國民黨；4月18日被開除黨籍。不久加入軍統(tǒng)從事反共特務(wù)活動，上演了一幕“中共創(chuàng)始人反對中共”的鬧劇。1948年6月在上海創(chuàng)辦《創(chuàng)進》周刊，同年11月去臺灣。1949年轉(zhuǎn)居香港。1968年移居加拿大多倫多。曾經(jīng)寫作《我的回憶》 。1979年12月3日，82歲的張國燾凍死于一家養(yǎng)老院。

中國東北，楊靖宇受命黨中央委托到東北組織抗日聯(lián)軍。山西，日本進村瘋狂掃蕩，好些人不管老百姓的死活。朱德方面接到了軍隊正在開展尋找戰(zhàn)機的電報，朱德一聽立馬回復告知林彪，不僅需要謹慎，關(guān)鍵時刻膽子要大，這個時機太需要打一場勝仗來鼓舞軍心和士氣了。劉伯承讓老百姓上馬帶隊，并表示軍民地位平等。林彪展開戰(zhàn)略部署，并電告總部。

太行山115師，林彪勘察地形后打算把平型關(guān)作為伏擊敵人的戰(zhàn)略要地，朱德同意了林彪的請示。平型關(guān)林彪占據(jù)地形優(yōu)勢和兵力優(yōu)勢，很快就拿下了敵人。平型關(guān)大捷（1937年9月25日）是由林彪指揮的八路軍115師在山西大同平型關(guān)對日軍的一場伏擊戰(zhàn)，以八路軍獲勝告終，是八路軍出師以來取得的首次勝利。此次大捷有力配合了第二戰(zhàn)區(qū)正面戰(zhàn)場的防御作戰(zhàn)，遲滯了日軍的戰(zhàn)略進攻，打亂了敵人沿平綏鐵路右翼迂回華北的計劃，提高了共產(chǎn)黨和八路軍的聲望。

蔣介石方面也收到了平型關(guān)大捷的消息，并任命葉挺為軍長，番號新四軍。毛澤東電告葉挺項英陳毅等同志，新四軍的組成可喜可賀，可迅速開辟戰(zhàn)場。呂正操告訴大家好多隊伍都在撤，軍隊里很多士兵也表達了不往南撤的決心，呂正操表示自己打算在腳下這片土地上就地抗日，并脫離東北軍的建制，立人民自衛(wèi)軍。呂正操的決定得到了上上下下士兵的擁護，大家齊心高喊一起打鬼子。1937年，呂正操拒絕執(zhí)行撤退命令，率領(lǐng)九一六官兵起義，接受黨的領(lǐng)導，繼續(xù)對敵作戰(zhàn)。

毛主席表率公買公賣老百姓的東西，讓老百姓非常感動。毛澤東在延安和白求恩初次見面，白求恩表達自己想要去前線的意愿，前線傷員很多，自己去前線可以發(fā)揮自己的最大優(yōu)勢。毛澤東勸慰白求恩留在后方，但白求恩表示自己不要留在后方，要在戰(zhàn)壕附近及時搶救傷員，自己愿意和中國軍民并肩作戰(zhàn)。經(jīng)過白求恩的努力，毛主席同意了白求恩去前線的請求。