唐周不想拖累顏淡，勸她盡快離開，余墨匆匆趕來，懷疑唐周為了留住顏淡是用苦肉計，他的仙衣已經泄露，還要把修為散盡，顏淡不可能置他于不顧。唐周不想解釋太多，只想知道凌霄派弟子們都做了什么傷天害理的事，余墨就把掌門蒼鴻派人抓小妖煉丹的事一五一十說出來，唐周根本不信，凌霄派是名門正派，絕不會做這種慘絕人寰的事。

顏淡證實蒼鴻使用了邪術，她被關在降妖堂的時候，就把一片施了破云訣的花瓣留給丹蜀，如今丹蜀還被困其中，顏淡決定稍事休息就返回去救人，正好讓丹蜀用那片施了法術的花瓣打開降妖堂的法陣，唐周要和他們一起去。

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顏淡，唐周和余墨再次回到凌霄派，唐周不費吹灰之力打開降妖堂，顏淡扶起昏迷不醒的丹蜀，發現他的妖元還在。蒼鴻正從煉丹爐里取丹藥，余墨把蒼鴻打翻在地，蒼鴻吞下那顆丹藥，還要把余墨和顏淡煉丹，只要有源源不斷的妖送來，他就能成為凌霄派飛升天界第一人，唐周徹底看清蒼鴻的真面目，他利用凌霄派弟子搜集妖元修煉邪術，要把他的惡行昭告天下。蒼鴻忍不住哈哈大笑，唐江曾經說過這樣的話，他一氣之下把唐江殺死，還嫁禍于小狐妖，蒼鴻向唐周灌輸了這樣的思想，唐周因此對妖恨之入骨，發誓要把他們斬盡殺絕，這正中蒼鴻的下懷。顏淡和余墨痛斥蒼鴻的罪行，即使他陰謀得逞上天界，也會被送上天刑臺，唐周發現不對勁，蒼鴻主動承認這些事絕不是良心發現，他在等那顆丹藥發揮作用。

蒼鴻的妖力大增，他發動猛烈攻擊，余墨，唐周和顏淡聯手把他打倒在地，蒼鴻再次發動進攻，又一次被打敗，他一氣之下把煉丹爐毀掉，然后倉皇逃走。余墨和唐周讓顏淡保護丹蜀，他們倆一起去追蒼鴻，蒼鴻服下一整瓶丹藥修復妖力，繼續負隅頑抗，唐周和余墨用鎮妖鏈把蒼鴻死死捆住。

道遠和秦綺等人聞訊趕來，發現蒼鴻體內有強大的妖元，他們很納悶，余墨當眾揭露蒼鴻利用他們抓小妖煉丹的罪行，蒼鴻體內妖元強大，如果不用鎮妖鏈鎖住，附近的生靈就會慘遭涂炭。蒼鴻不甘心就此認輸，誣陷唐周下毒害他，號召弟子們抓唐周，顏淡及時趕來作證，蒼鴻毀了煉丹爐想消滅證據，因他一直用火靈煉丹，即使留下一點火星，火星也會認主，顏淡把收集的火星放出來，火星直奔蒼鴻。蒼鴻見大勢已去，只好跪下來求唐周放他一馬，唐周稍一分神，蒼鴻偷偷飛出暗器襲擊唐周，顏淡及時出手保護唐周，蒼鴻當場自爆身亡。

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唐周本來就仙力盡失，修為散盡，再加上和蒼鴻這一場生死戰，他心力憔悴，一直昏迷不醒，顏淡默默守在門口，余墨已經清點了剩余的小妖，想等唐周蘇醒以后就帶顏淡回铘闌山。唐周終于蘇醒過來，秦綺和師兄弟們都很開心，不知道凌霄派接下來該何去何從，唐周讓秦綺主持大局，加強防范，以免被別有用心的惡妖趁虛而入。顏淡在門外聽到唐周的一番話，只好默默離開。

唐周和師兄弟們告別，他們苦苦挽留唐周，唐周婉言謝絕，他想為自己活一次，然后就頭也不回地離開了。顏淡看到這一幕，不禁替天界的帝君可惜，唐周能自由選擇自己的生活，可應淵卻不能。

唐周來師父唐江的墳前祭拜，拿出唐江送的玉葫蘆，他睹物思人，傷心地泣不成聲，唐周把玉葫蘆放在唐江墳前，然后就默默離開。顏淡和余墨隨后跟來，唐周想一個人靜一靜，他們只好作罷。唐周獨自去飯館借酒澆愁，顏淡和唐周進來勸他，唐周不再是捉妖師，對以后的人生路產生迷茫，唐周想用酒來麻醉自己，余墨不忍心看他自我折磨，略施小計讓他睡過去。

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顏淡和余墨把唐周送回去，顏淡發現唐周身體每況愈下，如果不能盡快找到第四件神器修補仙衣，唐周就有生命危險。余墨覺得唐周遭受的精神打擊更可怕，只有幫他打開心魔，他才會去找第四件神器，顏淡想和唐周一起找神器。

經過余墨和顏淡不懈努力，唐周終于蘇醒過來，他再次來客棧買醉，顏淡和余墨等候多時，好說歹說才把他勸走。余墨和顏淡抓了三個為非作歹的小鼠妖，狠狠教訓了他們一頓，趁機勸唐周不要自責，他沒有助紂為虐，這些年鏟除的都是惡妖，唐周還是耿耿于懷。顏淡讓余墨好好教訓一下小鼠妖，她買了糕點來看唐周，說起他們初相識的各種趣事，拼命哄他開心，唐周才稍稍釋懷。

顏淡無意中看到唐周手腕上的傷疤，對他噓寒問暖，唐周謊稱不小心劃傷，顏淡也沒有多想。唐周做噩夢，嘴里大喊讓顏淡走，他不想殺顏淡，顏淡很感動，想用百花露水助唐周安眠，顏淡一早來鎮子上，跑了很多家店鋪都沒有買到，她繼續尋找，終于在最后一家買到。

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余墨來找顏淡，他們倆一起往回走，迎面碰上秦綺，才知道她和凌霄派弟子受謝老爺委托來抓貓妖，結果一無所獲。 謝老爺大為不滿，大罵凌霄派弟子無能，顏淡聽不下去，答應三天之內捉到貓妖。