時間過去了10年，朱莉的母親露西被發現死在了維斯佳的一個小旅館中，警探們聚集在一起討分析這些事情之間的關系。湯姆突然來了，雖然看到露西死亡的照片很驚訝，但湯姆還是向警探解釋到自己是被叫來發表一份聲明。韋恩看著湯姆，突然遞給了湯姆一幅照片，那是一個超市的錄像，是一個姑娘在偷東西，湯姆認為哪個照片上的姑娘是自己的女兒。羅蘭很生氣，讓韋恩回到剛才的房間，但湯姆要求把事情的真相告訴自己。

韋恩回到房間，看著貼滿墻壁的照片，陷入了沉思：十年前，印第安人伍達德因為不顧白人男子們的警告，在兩個白人姑娘旁邊看著兩個姑娘玩耍，這一幕被小姑娘的爸爸看到了，他對伍達德的表現非常憤怒，召集其他白人男子，帶著槍支，想要解決掉伍達德。伍達德藏在自己的家中，這時，韋恩和羅蘭到了，他們還未阻止這些憤怒的白人家長時，伍達德屋內突然爆炸了，接著就是一陣瘋狂的掃射。韋恩和羅蘭悄悄的從后面潛入伍達德的家中，雖然對伍達德的遭遇非常同情，但最終還是選擇射擊了伍達德。伍達德受傷進入了醫院，警察也開始在醫院詢問韋恩，想要問出他開槍的原因。艾米來到了醫院，來看韋恩的情況，韋恩狀態非常糟糕。

另一邊，湯姆對于自己女兒還活著的消息非常吃驚，其發布了一定消息，尋找朱莉的線索。之后，韋恩和羅蘭又找到之前偷走小男孩自行車的博維斯，想看看十年之后，他是否有其他的消息。博維斯非常挑釁的告訴他們，兩個小孩之前是朝著魔鬼谷出發的，拾荒人伍達德就是在魔鬼谷方向，同時博維斯說小男孩曾經說，找不到自己的妹妹了。警探們對博維斯之前沒有說明這些問題非常不滿，博維斯也出口嘲諷了警探們的無能和冷血。

有人拿著朱莉的懸賞通知來到了警局，并告訴羅蘭自己見過朱莉，并說了一些朱莉的一些事情，但對于朱莉哥哥的事情，伍德說并沒有聽到朱莉提到過什么。

在過去的十年，韋恩和羅蘭各自組建了家庭，他們相約在某一天聚餐。羅蘭的妻子熱情的款待了他們。他們彼此談論彼此的相遇和生活，氣氛很融洽，但在突然韋恩的妻子艾米提起了他們正在追查的朱莉案件，聚餐的氛圍變得很奇怪。聚餐結束之后，韋恩他們回到自己的網家中，因為朱莉的案件，夫妻兩個又開始發生爭執，爭執甚至吵醒了孩子們。

鏡頭切轉到伍達德制造的槍殺案，警察們前往伍達德家，調查這場槍殺案，他們發現了一件被燒毀的女孩的衣服，還有一個死掉的小男孩的背包。多年之后，韋恩看著這件衣服和背包，突然沖到了羅蘭的辦公室，提到炸彈的威力不可能導致背包安然無恙的。他們推測真兇在事情槍殺案結束之后，才把這些東西放到了印第安人家里，但羅蘭好像思考著什么，并沒有回應韋恩的猜測。他們聽過一段聲音之后，把湯姆帶到了警局，并播放了一段小女孩的聲音，小女孩自稱是朱莉，并對湯姆的行為進行了指責，認為湯姆對做自己的哥哥非常不好。但這并沒有阻擋警探們調查的腳步，韋恩前往檔案室，整理朱莉案件中的證據，但卻發現其中一個證據沒有，問檔案室的工作人員，也沒有任何的消息。。。。。