朱棣告訴朱瞻基，朱高熾寫了密折給自己，只要一進山海關，就都是忠心于朱瞻基的軍隊，朱瞻基連忙表示朱高熾絕對沒有二心，繼續勸說朱棣回北京，朱棣卻覺得很難，他不知道朱高煦和朱高燧會做些什么，他讓朱瞻基從自己懷里拿出一份折子，那份折子是姚廣孝寫給朱棣的，姚廣孝推測出大明朝會有三次巨變，朱棣讓朱瞻基留著這份折子，并讓朱瞻基記住曾經發過的誓，叮囑他一定不要殺害朱家的人，這份折子也留下給朱瞻基的兒孫，也讓他們發同樣的誓言。兩人剛說完，朱高燧和朱高煦到了，朱棣給了兩人十天時間攻打，攻不下來就撤到榆木川，并說再打下去，朱高熾就不給錢了，朱高煦對朱高熾有些不滿，朱棣沒有說什么，只是讓他們一起騎馬出去走走。四人騎馬到了山頭，俯瞰著茫茫雪景，朱棣看著眼前的景色，感嘆人生短暫。

明軍終于撤軍，朱棣也病倒在榆木川，楊士奇到榆木川準備覲見朱棣，朱瞻基向楊士奇問起朱高熾的病情，楊士奇告訴他，現在朱高熾的病情穩定下來了，只是不能處理政務，不能受刺激，只要這樣，就可以再拖兩年時間，楊士奇讓朱瞻基勸說朱棣回北京看病，否則等到朱高煦和朱高燧的軍隊撤下來，那時就已經晚了，楊士奇告訴朱瞻基，自己帶來了兩萬備倭兵，可以為朱瞻基效命。楊士奇進帳見了朱棣，朱棣問楊士奇自己可以上馬殺敵，下馬可以治國，古今帝王有誰能比得過自己，楊士奇奉承了幾句，又勸說朱棣回北京養病，但朱棣卻說自己已經回不去了，這次叫楊士奇來，是有大事要托付于他，楊士奇趕緊跪下聽命，朱棣知道現在是孫若微在幫助朱高熾處理政務后，讓楊士奇回去轉告朱高熾，把孫若微交給宮正司處死，楊士奇想要為朱高熾解釋幾句，但朱棣卻不聽，還說起朱高熾的身體無法治國，打算讓朱高煦做皇帝，他讓楊士奇想辦法要保住朱高熾一家的命，楊士奇雖然吃驚，但沒有表現出來，提出等朱高煦登基后，將朱高熾一家送往南京養老，楊士奇還請求朱棣手書一道旨意，命令朱高煦和朱高燧不可以殘害親人兄弟，否則死了以后也不能入宗廟，朱棣答應了。朱棣看出楊士奇還想為朱瞻基說話，便告訴他，自己覺得如果讓朱瞻基繼位，朱瞻基肯定會死在朱高煦兩人的刀下，這才想要易儲。

楊士奇回到帳篷后，將一份折子交給朱瞻基，朱瞻基看完后卻對楊士奇拔刀相向，楊士奇卻不慌不忙地說自己死了，也改變不了朱棣的成見。朱瞻基聽完楊士奇分析的利害關系，連忙放下刀對楊士奇恭敬起來，朱瞻基感謝楊士奇告知此事，楊士奇將朱棣的想法告訴了朱瞻基，朱瞻基卻堅定地說自己不會閑居在南京，如果朱棣要讓朱高煦做皇帝，自己就自刎報國，追隨朱棣于地下，楊士奇聽了這番話，斥責他不忠不孝，告訴他正是因為朱棣找不到朱瞻基的一點勝算，自己才來了。

朱棣躺在床榻上，叫來了樊忠，讓他傳召楊士奇，楊士奇此時讓朱瞻基做個決定，朱瞻基決定和楊士奇一起去見朱棣。楊士奇進了帳篷，脫下官帽，對朱棣請死罪，朱瞻基也在朱棣床榻前跪下，朱棣知道楊士奇還是選擇了朱瞻基，楊士奇極力勸說朱棣改變想法，說朱高煦不是治世之才，如果朱高煦上位，又要連年征戰，到那時候，國家傾覆，才是悔不當初，朱瞻基也堅定地請求朱棣成全自己，如果自己打不贏，就到地底下陪朱棣。

朱高熾一覺醒來，看在朱棣坐在自己床前，十分驚喜，朱棣還給朱高熾帶了自己在營地里撿到的匈奴人的青銅帶扣，朱棣知道朱高煦喜歡這些東西，特意給他帶了禮物，朱棣有些慚愧自己打了敗仗，朱高熾趕緊安慰朱棣，說大明國力強盛，不必急于這一時，朱棣也羞愧于自己的固執，害得拖垮了朱高熾的身體，朱高熾見父親難得的如此慈祥，十分感動，朱棣把朱高熾拉了起來，要拉他去大殿登基，朱高熾想要去換件衣服，結果一轉頭，朱棣就不見了，朱高熾四處尋找著，太子妃幾人一臉不解地看著朱高熾，說朱棣沒有回來，朱高熾不相信，找出了朱棣給自己帶的青銅帶扣證明朱棣曾經回來過。