因為青島等不良少年的威脅，大多數成員沒有露面，美崎高中吹奏樂部的初次發表會告吹。學生們羞愧萬分，而樋熊卻讓他們不要糾結于過去。他在考慮吹奏部初次演出的舞臺。這時，副部長井川提議以有“吹奏樂部的甲子園”之稱的“全國吹奏樂部大賽”為目標。樋熊認為如果制定一個很大的目標應該能做出現在達不到的成績。對此，部長小渚也強烈支持。新井和鮫島發現青島等五人在音樂教室搗亂，提出如果下次再出這種事就讓他們退學，樋熊則堅信青島等人以后會加入吹奏部，他會好好照看他們。這時，青島等五人在橫須賀的街上遇到了已經畢業的陣內剛史。陣內就是曾搞亂青島等人的演出并造成青島的手受重傷的禍首。由于陣內的挑釁，雙方劍把弩張，形勢十分危險。因為陣內正在工作，所以雙方沒打起來。不過，第二天，陣內帶了一伙流氓來學校鬧事。