齊大昭向美惠子傾訴了關(guān)于懷表的故事。齊大昭有個(gè)大學(xué)同學(xué)叫王蔓，他們互相喜歡，心生情愫，很快便成為了一對(duì)戀人，最后王蔓接受了齊大昭的求婚，成為了齊大昭的未婚妻。就在二人即將邁進(jìn)婚姻的殿堂之際，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)了，齊大昭滿腔熱血要投入到抗日宣傳中，而王蔓則選擇了離開(kāi)去了國(guó)外，就此二人分道揚(yáng)鑣。這個(gè)懷表對(duì)于齊大昭來(lái)說(shuō)意義很重，美惠子不敢接受，但對(duì)于齊大昭來(lái)說(shuō)，也許只有把它送給了美惠子，齊大昭心頭的這塊石頭才會(huì)徹底落地。

就在二人談話的時(shí)候，突然一個(gè)人闖進(jìn)了診所，來(lái)人竟是一直尋找抓捕齊大昭的萬(wàn)成千，眼看著齊大昭要被萬(wàn)成千抓走，一直跟蹤齊大昭的王四六背后突然偷襲打暈了萬(wàn)成千，把齊大昭給救走了。四六對(duì)于齊大昭偷偷去見(jiàn)美惠子很是不滿，他覺(jué)得齊大昭對(duì)自己不夠坦誠(chéng)。齊大昭不愿告訴四六，其實(shí)是在保護(hù)他，但為了平息四六心中的怒火，齊大昭還是將自己明天要去仙鶴樓見(jiàn)一個(gè)人的計(jì)劃告訴給了四六，然而沒(méi)想到的是，這個(gè)計(jì)劃被跟蹤而來(lái)的馬三金給偷聽(tīng)去了。

栓子跟新四軍的泥鰍發(fā)生了一些口角，泥鰍辱罵東北軍不抗日，栓子受不了，兩個(gè)人相約比試，但卻打了起來(lái)，幸好趙隊(duì)長(zhǎng)趕來(lái)叫走了泥鰍。茍嚴(yán)武知道這件事情后二話不說(shuō)，就帶著栓子去找趙隊(duì)長(zhǎng)道歉，這讓黃桃覺(jué)得很是詫異，因?yàn)榘雌垏?yán)武的脾氣，他是絕對(duì)不允許別人侮辱東北軍的，可是這一次他卻忍了。茍嚴(yán)武帶著栓子去跟趙隊(duì)長(zhǎng)道歉，結(jié)果卻遭到了趙隊(duì)長(zhǎng)的回絕，還說(shuō)茍嚴(yán)武一如既往的假惺惺。原來(lái)趙隊(duì)長(zhǎng)和茍嚴(yán)武早就認(rèn)識(shí)。

馬三金在知道齊大昭要去仙鶴樓見(jiàn)人的計(jì)劃后立刻將此事報(bào)告給了山島，山島因?yàn)槌羝垏?yán)武等人的行動(dòng)屢次失敗，已經(jīng)遭到了白鳥(niǎo)介的不待見(jiàn)，山島當(dāng)然不會(huì)放過(guò)這個(gè)證明自己的機(jī)會(huì)。很快，他便帶人將仙鶴樓團(tuán)團(tuán)圍住。第二天，齊大昭很早便出了門(mén)，王四六在客棧附近發(fā)現(xiàn)了成萬(wàn)千，于是立刻前往仙鶴樓去找齊大昭。此時(shí)與齊大昭接頭的神秘人已經(jīng)到了仙鶴樓，齊大昭也正向仙鶴樓靠近，而山島已經(jīng)在仙鶴樓設(shè)下天羅地網(wǎng)，只等齊大昭與神秘人接頭。

就在這千鈞一發(fā)的時(shí)刻，王四六及時(shí)趕到欲阻止齊大昭去仙鶴樓，可是齊大昭不肯放棄這次的接頭行動(dòng)，無(wú)奈王四六設(shè)法吸引跟蹤的成萬(wàn)千掩護(hù)齊大昭上仙鶴樓。正是王四六耽擱的這些時(shí)間，齊大昭未能按約定時(shí)間出現(xiàn)，而神秘人已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了自己被人監(jiān)視，為了阻止齊大昭再來(lái)接頭，神秘人將偽裝成店小二的特務(wù)從樓上扔了下去，造成了一片混亂，齊大昭見(jiàn)狀也趕緊離開(kāi)了仙鶴樓。而陰差陽(yáng)錯(cuò)間成萬(wàn)千出現(xiàn)在了仙鶴樓，山島認(rèn)出他曾和齊大昭一起出現(xiàn)過(guò)，以為他和齊大昭是同伙，于是將他給抓了起來(lái)。成萬(wàn)千被抓后，遭到了山島的嚴(yán)刑逼供，差點(diǎn)被山島給弄死。而在這個(gè)時(shí)候一個(gè)日本軍官突然出現(xiàn)在了監(jiān)獄里，并要阻止山島繼續(xù)對(duì)成萬(wàn)千用刑。

黃桃無(wú)意間從泥鰍那里聽(tīng)說(shuō)趙英秀和茍嚴(yán)武以前是兩口子，這可把黃桃給氣壞了，趕緊找來(lái)栓子質(zhì)問(wèn)，可是栓子也清楚。而就在黃桃一臉疑惑的時(shí)候，趙隊(duì)長(zhǎng)竟然主動(dòng)跟黃桃承認(rèn)，自己確實(shí)跟茍嚴(yán)武定過(guò)親，這個(gè)消息讓整個(gè)新四軍駐地都炸開(kāi)了鍋。而此時(shí)茍嚴(yán)武則重新回到了曲家村，他想要來(lái)看望活下來(lái)的鄉(xiāng)親們，卻遭到了曲家村鄉(xiāng)親們的一致指責(zé)，他們認(rèn)為是茍嚴(yán)武，村長(zhǎng)等人才會(huì)被鬼子殺害的。在村民們的辱罵聲中，傷勢(shì)還未痊愈的茍嚴(yán)武突感一陣眩暈，然后暈倒過(guò)去了。