1942年冬，八路軍某部尖刀排護送一位重要人物過路晉東，當地武工隊在隊長高風亮的帶領下前去永拓寺接應。由于情報泄漏，日軍派出了多批部隊在途中對尖刀排進行了截擊，這使得高風亮等人的任務變得困難起來。

高風亮等人在森林中一路穿行，想盡早到達永拓寺。這時，他們不慎地遇上了一伙日軍。所幸的是，此時他們身上正穿著日軍的軍服，這使得日本小隊對他們一時真假難辯起來。這時，會使日語的隊員劉世林不失時機地上前一番狡辯，最終騙取了日軍的信任，讓他們過關。

不過，隊長高風亮在成功脫險后卻沒有像旁人那樣顯得特別的興奮，他敏感的意識到，己方的相貌已經被敵人所察覺，這樣下去，以后可能會給他們執行任務時帶來風險。所以，他馬上下令帶著眾人進行繞路伏擊，準備將剛才那伙敵人一舉消滅，以絕后患。

就在高風亮等人趕上日軍，準備采取行動時，遠處又走來了一伙新的日軍，兩隊日軍即將匯合，這樣一來的話，他們的目標就很難達成了。關鍵時刻，高風亮再一次顯示出隊長風范，他機智地帶隊上前，對日軍小隊說，遠方前來的新日軍小隊是八路佯裝而成的，他們應該馬上一道伏在草叢中準備迎敵。日軍小隊隊長相信了他的話，直夸這是好計，當即依計而行。沒曾想，日軍小隊剛一伏下，眾人便對他們動起手來，在草叢中一一結果了他們的性命，遠處的日軍卻是一點兒也沒發覺。

之后，武工隊開始向永拓寺行進。武工隊的副隊長王子月是隊伍中唯一的一名女性，長得清純靚麗，為人機智勇敢。行軍途中，眾人調侃起來，武工隊隊員牛大虎直言王子月長得漂亮，而劉世林則建議道，可以讓隊長高風亮去追求王子月，高風亮聽言后卻直罵他在瞎扯蛋。說話間，眾人還聊起王子月的身手來，有人說隊員孫鵬的能力在王子月之上。隨后趕來的王子月聽后，心里起了心思，決定哪天有機會的話一定要和孫鵬好好較量一番。

尖刀排的楊排長把自己要護送的重要人物放置在一輛馬車上，帶著幾名戰士引領馬車趕到了永拓寺，準備與高風亮的武工隊進行匯合。哪曾想，日軍的特戰隊長坂本四郞卻帶領幾名手下化裝成高風亮的隊伍，搶先到達了永拓寺，打算以高風亮的身份進行迎接。警惕的楊排長覺察出異常，最后還與他們交起手來。最終，幾名戰士不幸戰死，楊排長也受了重傷，但楊排長還是忍著疼痛跳上馬車，帶著重要人物急急離去。

坂本讓手下化裝成楊排長，準備等高風亮等人來到后，讓他唆使他們前往鐵牛坡，自己則提早趕到鐵牛坡設伏，乘機擊殺武工隊。手下依計行事。

高風亮帶人來到永拓寺，見到了“楊排長”。不過，武工隊的人又都注意到，寺內似乎有過打斗的痕跡，這使得眾人不得不警惕起來。加上“楊排長”也讓他們感覺到很不對頭，此時的他們，已漸漸明白自己已然中計。不過，他們表面卻仍是不動聲色，決定按“楊排長”的建議前往鐵牛坡。不過，他們在半途中卻借口繞了一個彎，巧妙地躲過了坂本的伏擊，并且伺機對“楊排長”等人發起了攻擊。