錄音帶中的內(nèi)容讓克雷的內(nèi)心遲遲得不到平靜，而這一次，漢娜將會說出自己的友誼的故事。這一次的主角是漢娜曾經(jīng)的朋友：杰西克?戴維斯。這是一個皮膚黝黑的女孩，眼眉中始終透露著敵意。

漢娜和杰西卡相識于學(xué)校心理老師的辦公室外，她們彼此是心理老師給對方安排的朋友，這本來就是一個荒謬的開始，結(jié)果自然也會是荒謬的：杰西卡連漢娜的名字都不記得。但是兩人之間默契的幽默感還是拉開了兩人之間的友誼序幕，她們在一起無話不說，一起去逛街，一起去喝熱巧克力，甚至一起在咖啡廳里找到了另一個朋友：亞歷克斯。他同樣也是一個新搬來的人，而他的孤獨引起了漢娜和杰西卡的注意，就這樣，兩個人的小隊伍變成了三個人。

杰西卡和亞歷克斯在漢娜遭遇了初吻事件的時候也曾經(jīng)幫助過她，他們都在安慰漢娜，但大家始終是各有所需的人，漸漸的，亞歷克斯先離開了他們的小團隊，后來就是杰西卡，漢娜本以為這不過是興衰更替的過程而已，但她某一天卻看到了杰西克和亞歷克斯坐在一起，舉止親密。

尷尬的事情還沒有結(jié)束，杰西卡和亞歷克斯一起出現(xiàn)在了漢娜打工的電影院，而他們兩人下意識的反應(yīng)顯然就是事先打算避開漢娜的，這讓漢娜再一次覺得被背叛了，但即使如此，漢娜也依舊沒有嫉妒杰西卡。

漢娜原本以為事情會就這樣過去，但杰西卡首先打破了這一切，她急沖沖地找到了漢娜，將亞歷克斯和自己分手的事情怪罪到了漢娜的身上，甚至將漢娜之前曾經(jīng)遭遇過的事情拿出來，就為了發(fā)泄自己被人甩掉的悲傷和憤怒，就在那家他們常去的咖啡廳里，杰西卡打了漢娜一巴掌，結(jié)束了他們之間的友誼。

現(xiàn)實生活中，克雷在漢娜留下的磁帶中看到了那些曾經(jīng)的過往，他無時無刻不沉浸在那些過往之中，腦海里滿滿的都是漢娜曾經(jīng)的愛與恨。杰西克和賈斯丁也并不好過，賈斯丁甚至在學(xué)校的老師找他談過話之后，就害怕得躲了起來。

漢娜的母親一直在為了漢娜的死而感到難過，他們向法院提交了訴訟，希望可以有人為漢娜的死亡負責(zé)，就在這些事情一籌莫展的時候，漢娜的母親在女兒留下的遺物中發(fā)現(xiàn)了一張寫滿了猥褻意味話語的紙條，這讓漢娜的母親心如刀絞，同時，她也立即就意識到了女兒在學(xué)校里遭到了欺凌。

漢娜的母親撥通了托尼的電話，希望托尼可以幫助自己了解那張紙條的意義，作為一個母親，她怎么會不為女兒的遭遇感到痛苦呢？托尼在接到她的電話后，調(diào)轉(zhuǎn)了車頭就去了漢娜家，而克雷也親眼看到了托尼去到了漢娜家，用一個擁抱安慰漢娜母親的場景。

克雷越發(fā)覺得，如果想要知道漢娜自殺的原因，唯一的途徑就是將錄音帶聽完。