進行多年的玫瑰戰爭終于落下了帷幕，最終，查理三世被殺，約克家族從王權的繼承者淪為都鐸家族的獵物或階下囚。而為了英格蘭的穩定，這場戰爭以約克家族的伊麗莎白與都鐸王朝的君王亨利七世的聯姻，劃上了句號。

都鐸的士兵來到約克家的城堡，約克家族的伊麗莎白皇后為了讓家族血脈得以保存，她只好忍痛讓僅剩的兒子珀金離開自己，讓他悄悄躲起來，然后去找船夫楊，假裝是他的兒子。因為她深知，都鐸家族是不會讓有繼承權的約克男孩活下來的。

長公主伊麗莎白在河邊，悄悄地緬懷著理查三世在生前與自己干柴烈火的美好時光，然后回到母親和姐妹們身邊，一起前往亨利七世的宮殿，迎接新的命運。

約克家族的遺孤們來到亨利七世的跟前，而他的母親，瑪格麗特王后正站在一旁居高臨下地看著這群戰敗的女人。泰迪·沃里克是隨行而來的約克家族中僅有的一位男孩，天資聰穎的他十分識時務，在亨利七世面前故意賣弄稚氣，讓敵對的人們對他放下戒心。

伊麗莎白公主深知這次的見面對她和她的家族意味著什么，但一想到，她即將要成為這個敵人的妻子，就不由地感到一陣惡心。在經歷了一場假惺惺的見面禮后，公主和皇后來到一所簡陋的住所，開始計劃著如何讓家族重新崛起。

亨利七世也對這場政治婚姻十分厭惡，但這是母親瑪格麗特的旨意，他不得不從，畢竟，是因為母親的高明，自己才得以登上王位。英格蘭的繼承者，必須擁有約克和都鐸的血統，伊麗莎白和亨利七世必須生下孩子，才能服眾。兩人彼此厭惡著，在床上草草了事。亨利七世并未獲得男人想要的快感，完事后便奪門而出，到一僻靜處獨自冷靜。

伊麗莎白的妹妹塞西莉公主是個見風使舵的女人，她知道自己的家族要氣數已盡，要過上好日子，得找都鐸的靠山。她看見亨利七世和姐姐的關系如此糟糕，這對她來說是個好機會。之前在晚宴時，她故意在亨利七世獨面前展示自己的舞姿，最后在亨利七世獨處時，她故意上前慰問亨利七世，并說了姐姐的壞話。亨利七世豈是那種聽風就是雨之人，他察覺到塞西莉的把戲，叫她不要做那么多小動作，好好向她的姐姐顯示忠心，因為她畢竟是個約克人。塞西莉碰了一鼻子灰，只好離去。

伊麗莎白皇后無時無刻都在想著反抗之事，她找到一個在馬廄工作的下人，讓他幫忙給船夫楊送信。這名下人原來是約克人，心里一直對約克家族十分忠心，他按照皇后的請求，獲得了來自船夫的回信。盡管皇后見不到兒子現在什么狀況，但至少是有了消息，也讓她放下心頭大石。

伊麗莎白的月事停了，她和亨利七世之前的交歡奏效了。瑪格麗特盡管不喜歡這個兒媳，但她肚里的孩子對英格蘭來說是個寶物，她也兌現了之前聯姻的諾言，給亨利七世和伊麗莎白辦了婚禮。伊麗莎白嫁給了自己的仇人，為了自己的家族，她必須韜光養晦。