光秀帶著將軍義輝的信前往信長處。但是，信長正陷于攻打美濃的苦戰中，說話的空兒都沒有。光秀轉而拜托藤吉郎，卻聽他說，京都流傳說三好長慶的兒子們計劃刺殺義輝。光秀得知在背后穿針引線的人是松永久秀后，備受打擊。很快，他去大和拜訪松永，詢問松永的真實意圖。松永表示：“義輝沒有當將軍的器量，如此下去世道無法太平，我們不準備殺他，而是打算流放他。”