天空被撕裂，通往另一個世界的大門已打開。預言正在成為現實，女巫的目的達成，在塞拉芬娜的帶領下飛離斯瓦爾巴特群島。李駕駛著氣球，千辛萬苦趕到女巫小島。他不關心女巫與教會的戰爭，也不在乎另一個世界，他只想知道萊拉是否安全。得到塞拉芬娜的保證后，他才略微松了口氣。

這時，天空傳來一聲巨響。滾滾雷聲中，女王斯卡迪頂著風暴降落在女巫小島上。塞拉芬娜與斯卡迪同為女王，卻意見相左。塞拉芬娜認為只要預言實現，就能改變世界。斯卡迪則對預言不以為然，堅持抗爭教會才是出路。這場戰斗中，女巫卡迪婭被俘，斯卡迪此來為的是懇請大家出手相救。見其他人不為所動，她憤然飛上天空，沖破暴風雷雨，只身前往教會大本營。

斯卡迪能感應到卡迪婭被囚禁在教會的潛艇旗艦里，斯特羅克主教和幾名教會重要神父都在那里，負責審問卡迪婭的就是庫爾特夫人。庫爾特夫人很清楚女巫的弱點在哪，卡迪婭自知堅持不了多久，開口召喚死亡女神雅貝-阿卡。

天空中的斯卡迪化身為死亡女神，以一道黑煙閃現進入旗艦，在卡迪婭說出預言之前，取走她的生命。一旁的庫爾特夫人大吃一驚，艇內守衛無法阻攔飄忽不定的死亡女神。斯卡迪更是將匕首捅進斯特羅克主教胸口，才化為黑煙沖向放晴的天空。

斯特羅克主教躺在臥床上氣若游絲。庫爾特夫人心中盤算著，在所有人都看到另一個世界大門的時候，斯特羅克仍妄圖封鎖消息，實屬不智。不如立傾向于接受現實，承認其他世界存在的麥克費爾神父為主教，她就有更大的探索范圍，比如光芒另一邊的世界。想到這，庫爾特夫人提出愿意替麥克費爾神父除去登上主教之位的障礙，以示效忠。麥克費爾思索片刻，默然走出主教臥室，與其他神父一起，為注定死去的斯特羅克主教祈禱。

而在山頂裂隙的另一邊，萊拉不知道教會與女巫的戰況如何。她深陷在失去羅杰的悲傷之中，兩天后才振作精神，蹣跚下山。行至半山腰，她愕然看到山腳下的海灣里聳立著一座小島，城鎮環島而建，與阿斯里爾照片中的“天空之城”一模一樣。

小島與海岸僅一條長長的道路相連。萊拉走進這座小城，詫異的發現里面空無一人。街邊還有晾曬的衣服，路面有打翻的果蔬，桌椅翻倒，似乎這里的人們不久前剛匆忙離開。

萊拉和潘繼續搜索，突然感覺到身后有人，立刻轉身將其按倒。威爾沒想到這個女孩反應如此之大，趕緊求饒。萊拉和威爾來自兩個不同的世界，卻都穿過裂隙來到這個不明城鎮。他們文化迥異，很多用辭也不相同，可都是來自一個叫“牛津”的地方。這里到底有什么不同，為何出現在極光之中，萊拉有很多問題，但又不敢詢問“真理儀”。正是真理儀讓羅杰落到了父親阿斯里爾手里，以至于羅杰與精靈的聯系被切斷，枉送了性命。

二人在城鎮里尋找著，城中最高處是座尖塔，塔身四周有四座展翅欲飛的天使雕像守護，這里也是島上唯一緊鎖大門的地方。萊拉和威爾聽到有聲響，追上鬼鬼祟祟的人影，發現是兩個小女孩。原來此地叫喜鵲城，近來被妖怪侵擾。這個妖怪只有成年人能看到，它也只襲擊成年人。遇襲者會被吸走靈氣，成為沒有意識的行尸走肉。

城里的大人都逃走了，那個叫安吉莉卡的女孩反而沾沾自喜，還有些幸災樂禍的看著年紀比她們大了好幾歲的威爾。萊拉和威爾弄清楚這里發生的事情后，找到一處沒人的空屋暫時住了下來。在接下來的幾天里，萊拉并沒有從威爾那發現任何威脅。相反，在城鎮上的女孩們欺負一只野貓時，威爾奮不顧身救出小貓，卻又不肯恃強凌弱。最后，還是潘變身成兇狠的豺狗，才嚇跑了攔住去路的女孩們。

回到住處，萊拉偷偷取出真理儀，詢問威爾的為人。根據真理儀顯示，威爾是殺人犯，也是個好人，他和萊拉到此地都是為了完成使命。至于是什么使命，真理儀沒有明示。此時，坐在外面庭院里的威爾，腦海里猛然浮現出一把匕首，手柄上的天使圖案與尖塔上的天使雕像極為相似。他茫然走到那座形似匕首，刀尖直指天空的尖塔前。而他的身后，一股黑煙若隱若現跟在后面，就像在等待時機，隨時準備吞噬獵物的巨蟒。