司馬懿大軍緊緊追趕蜀軍，及至半途，司馬懿宣布鳴金收兵。此番中了諸葛亮的疑兵之計(jì)，死諸葛嚇走活仲達(dá)，司馬懿自嘲青史有名。此時(shí)此刻，司馬懿已然知曉自己的老對(duì)手諸葛亮病逝，待到魏軍揮兵五丈原之時(shí)，蜀軍大營(yíng)已然人去寨空，空留一地枯葉隨風(fēng)飛舞。端坐在諸葛亮生前所坐空空如也的大椅上，司馬懿感慨其臨終之時(shí)尚如此整潔有法，堪稱天下之奇才，并叮囑兩個(gè)兒子牢牢記住此情此景，這會(huì)受用終身。對(duì)于諸葛亮，司馬懿內(nèi)心萬(wàn)般欽佩，他以水為酒，祭奠孔明。眼下，一代英才諸葛亮身死，司馬懿深知自己離狡兔死走狗烹的下場(chǎng)更近了一步。

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蜀軍大營(yíng)外驟然刮起狂風(fēng)，席卷一地枯枝敗葉露出了巨大的石刻棋盤。司馬懿見(jiàn)之愕然，轉(zhuǎn)念想起幻境里與諸葛亮的對(duì)弈。兩人以天下為棋盤，執(zhí)蒼生為黑白，如今，司馬懿勝出，感觸萬(wàn)般。

黃昏，司馬懿新勝喜悅不已，要與夫人張春華親熱，被相邀慶功的兩個(gè)兒子撞見(jiàn)，尷尬不已。

魏軍大營(yíng)里，將士們?nèi)俭艋鹪O(shè)酒宴，推杯換盞。而此時(shí)此刻，曹爽也趕到了長(zhǎng)安。曹爽自知已然來(lái)遲，見(jiàn)不到司馬懿的狼狽，反而見(jiàn)證了其不世之功，心有懊惱也無(wú)可奈何。在全軍將士們的狂歡里，內(nèi)官辟邪與武威將軍曹爽顯得格格不入。

酒過(guò)三巡辟邪表示自己要替陛下曹叡問(wèn)幾句話，試探司馬懿要何種封賞。司馬懿深知此乃巨大陷阱，回答稍有不慎便有可能滿盤傾覆。早已心有所思的司馬懿交出了虎符，并表示自己愿在長(zhǎng)安解甲歸田，養(yǎng)病終老，并將夫人張春華與長(zhǎng)子司馬師送往洛陽(yáng)為質(zhì)。

對(duì)于曹叡的薄情寡義，張春華憤懣不已。司馬懿對(duì)張春華動(dòng)之以情曉之以理，說(shuō)服她安心帶司馬師回京城，并教導(dǎo)司馬師去保住太后郭照的安全。至于次子司馬昭，司馬懿打算將他帶在身邊，悉心調(diào)教。所謂妻離子散，朝不保夕，對(duì)于如此下場(chǎng)，司馬家自是心寒不已。

洛陽(yáng)，皇宮。辟邪帶著司馬懿的虎符復(fù)命，然而猜忌心甚重的曹叡依舊沒(méi)有相信司馬懿的忠心，甚至認(rèn)為他的識(shí)時(shí)務(wù)也是假的，打算繼續(xù)試探他。

長(zhǎng)安，郊外，司馬氏父子在水灣邊釣魚。對(duì)于兒子司馬昭的浮躁與野心，司馬懿看在眼里。

關(guān)中大饑，曹叡卻不體恤民情，反而大興土木。司空陳群痛心疾首，向太后郭照訴苦。郭太后聽(tīng)在耳中急在心里，她深知曹叡不把自己放在眼中，更難以拒絕陳群的懇求。

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長(zhǎng)安這邊，司馬懿節(jié)衣縮食向洛陽(yáng)運(yùn)糧，拯救災(zāi)荒。司馬昭認(rèn)為皇帝曹叡驕奢淫逸，不把蒼生放在心上。這一次，司馬懿沒(méi)有阻止兒子的抱怨。

洛陽(yáng)，皇城。郭照親赴曹叡淫樂(lè)的宮殿，質(zhì)問(wèn)曹叡為何如此荒誕，不顧強(qiáng)敵時(shí)時(shí)寇邊，反而大興土木勞民傷財(cái)。曹叡字字狠厲地頂撞郭照，將滿腔怨憤發(fā)泄在郭照身上，將其轟出。

曹叡荒于嘻戲，結(jié)果疏于照料自己的女兒——小公主曹淑，致使曹淑夭折。萬(wàn)分悲痛以至于情緒失控的曹叡狂性大發(fā)，濫殺大臣，被辟邪勸住。