重華苦尋不到娥皇，鼠兄傳來線索，但當重華趕到時，娥皇已不見蹤影！究竟兩人能否再次相見…？

娥皇來日不多，趁夜偷探堯帝，遇到阿黎行刺，娥皇為了保護父親與阿黎出手交戰，不料驚動丹朱，娥皇只能化做天鵝遁走…。

阿黎被綁至殿上見堯帝，但堯帝竟然沒有責罰，還命丹朱照顧阿黎，究竟堯帝的目的為何？而阿黎為何如此痛恨堯帝？