小泉清來見田中將軍的時候，提出想得到潘大海手中的名單，將三江的地下組織一網打盡，田中的副官福山不想讓小泉清插手此事，福山突然接到劉明堂的來電，他們截獲了抗聯的死信箱，小泉清斷定佳木斯來了一批新人，他們和上級失去了聯系，試圖用這種方法聯系，小泉清毛遂自薦做特派員，去接手潘大海手里的名單，小泉清提議讓劉明堂提前去倉庫設防，還要清查全城的旅店，尤其是剛剛入住的客人。

高老莊也得到此消息，他派人去倉庫盯緊了。高小莊借口出去打水，可是遲遲未歸，安娜和譚卓如來到劇場，看到高小莊在看戲。警察開始對旅店做地毯式搜查，他們搜到了文龍一行六人入住的同福旅店，魏坤寧和胡大壯也進旅店入住。鬼子沖進千和劇場挨個排查，安娜和譚卓如都很緊張，她們立刻來到后臺，化妝上臺演出。

文龍，刀子和鐵雷來到倉庫外的茶館蹲守，刀子按時去接頭，文龍覺得連日來的事情很奇怪，正好有一個日本商人喝茶不給錢，還打了掌柜的，文龍靈機一動想出了一個妙計，刀子剛想進入倉庫，就被文龍拉走了。就在這時候，鐵雷搶過日本商人的錢包就跑，商人緊緊追趕，埋伏在倉庫周圍的日軍擔心打草驚蛇，對此置之不理，文龍斷定倉庫里埋伏了敵人，他和刀子立刻撤離。

鈴聲響起，高小莊蒙面上臺演出，劉明堂也帶人來到劇場，高老莊繼續演下去，高小莊順利地接下來，因為這個劇本是高老莊特意寫給自己兒子高小莊的，高老莊認出了高小莊，他想上去摘下面罩，高小莊極力躲閃，安娜和譚卓如也上臺演出，劉明堂沒有發現異常，就帶人離開了。高老莊看到兒子高小莊，他激動萬分，可是高小莊卻不認他，安娜說明他們是被鬼子追，才不得已上臺演出，高老莊接到報告，鬼子在倉庫設了埋伏，安娜擔心文龍他們的安全，高老莊才知道兒子和啟動死信箱的是一伙，立刻派人去找文龍他們。

文龍，刀子和鐵雷回到旅館的時候，發現警察嚴密地封鎖了旅店，他們剛想離開，有人突然叫住了文龍他們，并帶他們來見高老莊，文龍才知道是李孝民安排高老莊護送他們出佳木斯，而且他是高小莊的父親，高老莊向文龍詳細介紹了佳木斯的情況，上午的槍戰就是為了奪回潘大海手里的名單，可是行動失敗了，潘大海現在被劉明堂收留，他一直沒有交出名單，而且日軍就會派來一個特派員，是來接手這份名單的。

小泉清決定立刻趕往佳木斯，他命令那里的日偽軍暫停搜查，因為那樣只會打草驚蛇，對鋼刺沒有任何作用。高老莊決定今天晚上就送文龍他們離開佳木斯，可是文龍想幫他們找到名單再走。